Các phương pháp giao dịch forex phổ biến nhất hiện nay

Để có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường ngoại hối, các nhà đầu tư cần phải tìm cho mình một phương pháp đầu tư vừa hiệu quả, vừa phù hợp với bản thân và khả năng tài chính của mình. Mỗi một phương pháp giao dịch forex sẽ có những ưu và nhược điểm nhất định. Các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đều xây dựng được cho mình một phương pháp giao dịch đầu tư riêng, có rất nhiều phương pháp giao dịch ngoại hối đã được các nhà đầu tư áp dụng thành công cho mình. Nếu bạn đang muốn tìm cho mình một phương pháp giao dịch phù hợp hoặc tham khảo những phương pháp giao dịch khác, trong bài viết này, Forexnews sẽ giới thiệu đến các bạn những phương pháp giao dịch forex phổ biến và dễ áp dụng thành công nhất.

Phương pháp giao dịch Forex phổ biến cần lựa chọn hợp lý

1.1 Lý do cần chọn phương pháp giao dịch hợp lý

1.1.1 Giảm thiểu rủi ro

Mỗi phương pháp giao dịch đều có những ưu nhược điểm riêng. Nếu không chọn đúng phương pháp phù hợp với kinh nghiệm, kiến thức hay khả năng tài chính thì rủi ro thua lỗ sẽ rất cao. Để có những giao dịch thành công và tối ưu hóa lợi nhuận, các nhà đầu tư nên hiểu rõ về bản thân mình, lượng kiến thức về ngoại hối mà mình nắm được, các kinh nghiệm đúc kết được sau quá trình giao dịch, các mức độ quản lý rủi ro,… Mỗi một nhà đầu tư sẽ có những phong cách giao dịch riêng và khả năng tài chính khác nhau nên ngay từ đầu, phải xác định được bạn muốn đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, vì mỗi phương pháp đầu tư sẽ có những số vốn khác nhau để giữ được vị thế. Một yếu tố khác cũng quan trọng không kém đó là mức quản lý rủi ro, xác định được mức rủi ro mà bạn có thể chấp nhận được và xây dựng cho bản thân một chiến lược để phòng tránh những rủi ro. Vì thị trường ngoại hối rất biến động, các yếu tố lớn như kinh tế, chính trị,.. cũng ảnh hưởng đến giá cả của thị trường, từ đó bạn có thể điều chỉnh được định hướng đầu tư theo biến động của thị trường. Vì giao dịch là một quá trình không ngừng học hỏi, chắc chắn khi đầu tư, sẽ đôi lúc bạn đưa ra những quyết định sai lầm và gây ra những rủi ro không đáng có, từ những sai lầm đó, bạn sẽ tự điều chỉnh được chiến lược giao dịch khi cần thiết. Trong quá trình giao dịch, các chiến lược cần được thay đổi linh hoạt do biến động từ thị trường, không nên đặt tất cả mọi thứ vào một chiến lược, đa dạng hóa vị thế có thể giảm đi rủi ro không mong muốn. Giao dịch đầu tư đòi hỏi kiên nhẫn và tính kỉ luật. Hãy tuân thủ các chiến lược đề ra và không bao giờ quyết định dựa trên cảm xúc. Vì thị trường ngoại hối là một thị trường khó hiểu và phức tạp, nên các công cụ và phần mềm được sinh ra để hỗ trợ các nhà đầu tư phân tích thị trường, xác định xu hướng và quản lý được các rủi ro.

Ví dụ, phương pháp đầu tư dài hạn (position trading) đòi hỏi nhà đầu tư có vốn lớn và khả năng chịu đựng rủi ro trong thời gian dài. Nếu áp dụng phương pháp này nhưng lại không đáp ứng đủ hai yếu tố trên thì rủi ro sẽ rất lớn. Đây là một phương pháp nếu đi đúng hướng và đầu tư lâu dài thì đây sẽ là phương pháp có khả năng tăng lợi nhuận rất cao. Phương pháp giao dịch này thích hợp với những nhà đầu tư bận rộn và có ít thời gian theo dõi thị trường hàng ngày. Phương pháp này tận dụng được các xu hướng dài hạn trên thị trường, giúp tránh được những biến động ngắn hạn. Vì đây là phương pháp đầu tư lâu dài nên cần một số vốn lớn để giữ được vị thế, điều này có thể là rào cản cho những nhà đầu tư mới bắt đầu. Khi sử dụng phương pháp này, yêu cầu các nhà đầu tư phải có khả năng kiên nhẫn và một tâm lý vững vàng để không bị ảnh hưởng bởi những biến động bất chợt của thị trường.

Phương pháp giao dịch ngắn hạn như scalping trading đòi hỏi nhà đầu tư phải nắm rõ các mức hỗ trợ, kháng cự trên biểu đồ giá. Khi giá chạm vào các ngưỡng này thì mới đưa ra quyết định mua bán chính xác. Đây là một chiến lược yêu cầu sự tập trung cao và thường sử dụng đòn bẩy để tối ưu hóa lợi nhuận từ những thay đổi giá nhỏ, Scalping thường diễn ra trong thời gian ngắn, thậm chí chỉ vài phút hoặc giây, nhà đầu tư theo phương pháp này cố gắng tận dụng các cơ hội ngắn hạn. Nhà đầu tư scalping đầu tư số vốn nhỏ để giảm rủi ro và tận dụng lợi nhuận từ biến động giá nhỏ, tận dụng những cơ hội xuất hiện khi thị trường biến động. Việc sử dụng đòn bẩy để tối ưu hóa lợi nhuận từ những biến động nhỏ, tuy nhiên, cũng đi kèm với rủi ro lớn và việc quản lý rủi ro là rất quan trọng. Đầu tư ngắn hạn cần hoạt động trên một nền tảng giao dịch nhanh và ổn định vì thời gian đáp ứng và tính chính xác của giao dịch là chìa khóa để giao dịch thành công. Với một thị trường có nhiều biến động và tính thanh khoản cao như ngoại hối hay chứng khoán thì đầu tư ngắn hạn chính là phương pháp khá phù hợp. Nhà đầu tư khi sử dụng phương pháp này cần một tinh thần vững vàng và sự kiên nhẫn vì nhà đầu tư cần phải xử lý một lượng lớn giao dịch, các cơ hội lợi nhuận và thua lỗ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.

1.1.2 Tăng tỷ lệ thắng

Mỗi phương pháp giao dịch đều có những quy tắc, chiến lược riêng. Nếu nắm vững và áp dụng chính xác thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn. Xây dựng một phương pháp giao dịch rõ ràng giúp bạn biết được khi nào nên mở và đóng vị thế, điều này giúp tăng khả năng dự đoán và đưa ra quyết định chính xác. Khi bạn có một chiến lược rõ ràng và đạt được kết quả tích cực, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và không bị quá bất an trong quá trình giao dịch. Đề ra một phương pháp giao dịch hợp lý sẽ giúp quản lý được tốt các rủi ro, bảo vệ số vốn đầu tư, giảm thiểu thất thoát lớn, tận dụng những tình huống thị trường tích cực để tối ưu hóa lợi nhuận từ mỗi giao dịch. Tự xây dựng một chiến lược có hiệu suất tốt, bạn sẽ trau dồi được các kỹ năng giao dịch, kiến thức forex, kỹ năng phân tích thị trường và thành thạo về cách thức hoạt động của thị trường đó. Quan trọng hơn hết, để xây dựng được một chiến lược giao dịch thành công và phù hợp, điều đầu tiên các nhà đầu tư cần phải xác định được rõ mục tiêu và khả năng tài chính của bản thân. Tóm lại, việc chọn lựa một phương pháp giao dịch hợp lý không chỉ giúp tăng tỷ lệ thắng mà còn xây dựng được sự tự tin, kiên nhẫn và cách quản lý rủi ro hiệu quả trong thị trường tài chính.

1.1.3 Tự tin hơn trong giao dịch

Khi đã chọn được phương pháp phù hợp, nhà đầu tư sẽ tự tin hơn trong quá trình ra quyết định giao dịch. Bởi họ biết mình đang làm đúng theo chiến lược, có cơ sở phân tích và khả năng kiểm soát rủi ro tốt.

Điều này giúp họ yên tâm hơn khi đặt lệnh, ít bị lung lay bởi các tin đồn thổi hoặc sự biến động bất thường của thị trường. Nhà đầu tư có khả năng tự tin hơn vì họ biết rõ ràng về lý do họ chọn chiến lược nào và làm thế nào nó phản ánh đúng với mục tiêu đầu tư của họ. Chiến lược giao dịch đưa ra một cơ sở phân tích chặt chẽ, giúp nhà đầu tư hiểu rõ về điều kiện thị trường và các yếu tố tác động đến quyết định giao dịch. Nhờ vào việc có một kế hoạch giao dịch, nhà đầu tư có khả năng kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn, từ việc đặt các lệnh stop-loss đến quản lý nguồn vốn đầu tư. Chiến lược giao dịch giúp nhà đầu tư tăng cường khả năng dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định dựa trên phân tích thị trường. Nhà đầu tư có thể tập trung vào thời gian và năng lực của mình để phát triển và cải thiện chiến lược, thay vì phải lo lắng về việc chọn lựa giữa nhiều chiến lược khác nhau. Sự hiểu biết sâu sắc về chiến lược giúp nhà đầu tư trở nên chủ động trong quá trình giao dịch thay vì phản ứng dựa trên cảm xúc. Chiến lược giao dịch giúp nhà đầu tư xây dựng kế hoạch dài hạn và thích ứng với biến động của thị trường, từ đó giúp họ có hướng dẫn rõ ràng khi đối mặt với quyết định giao dịch khó khăn.

1.2 Sơ lược về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Trước khi đi vào tìm hiểu các phương pháp giao dịch cụ thể, Forex News sẽ chia sẻ sơ qua 2 phương pháp phân tích thị trường chính được áp dụng trong giao dịch forex là:

Phân tích cơ bản – Fundamental Analysis trong thị trường ngoại hối là quá trình đánh giá giá trị thực tế của một đồng tiền dựa trên các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị. Mục tiêu của phân tích cơ bản là đưa ra dự đoán về định hướng giá của một cặp tiền tệ dựa trên các sự kiện và thông tin liên quan đến nền kinh tế của quốc gia phát hành đồng tiền đó. Forex News sẽ liệt kê một số khái niệm cơ bản trong phân tích cơ bản:

Ảnh hưởng từ nền kinh tế: sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có thể tạo ra áp lực lên giá trị đồng tiền của nó. Nền kinh tế mạnh mẽ thường đi kèm với đồng tiền mạnh và ngược lại
Lãi suất: đây là một yếu tố quan trọng, mức lãi suất cao có thể tạo ra sự thu hút với các nhà đầu tư, tăng cường nhu cầu cho đồng tiền và có thể làm tăng giá trị của nó.
Tình hình ngân sách và nợ của quốc gia: một nền kinh tế ổn định với tình hình ngân sách cân đối và mức nợ quốc gia thấp thường tạo ra niềm tin về đồng tiền của quốc gia đó.
Thị trường lao động: có thể ảnh hưởng đến quyết định về chính sách lãi suất và tăng trưởng kinh tế.
Chính trị: một quốc gia có tình hình chính trị chưa được ổn định có thể làm cho giá trị đồng tiền bị giảm
Thị trường hàng hóa: các loại hàng hóa quan trọng như dầu, vàng cũng có tác động không ít đến giá trị của đồng tiền
Dữ liệu kinh tế: các chỉ số kinh tế như GDP, tỷ lệ thất nghiệp, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và nhập khẩu là những yếu tố quan trọng trong phân tích cơ bản
Sự kiện toàn cầu: Các sự kiện quốc tế như cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve), cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), hay các biện pháp chiến lược của các quốc gia có thể tác động mạnh đến thị trường ngoại hối.
Các tin tức: Các thông tin và sự kiện thị trường được công bố thông qua tin tức kinh tế có thể tạo ra sự biến động đột ngột trong giá.

Phân tích cơ bản không chỉ giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá mà còn cung cấp hiểu biết sâu rộng về nguyên nhân đằng sau những biến động đó. Thông tin từ phân tích cơ bản thường được sử dụng để đưa ra quyết định chiến lược giao dịch dài hạn.

Phân tích kỹ thuật – Technical Analysis trong thị trường ngoại hối là một phương pháp đánh giá giá cả của đồng tiền dựa trên dữ liệu lịch sử về giá và khối lượng giao dịch để dự đoán xu hướng thị trường và tìm các cơ hội giao dịch khi thị trường biến động tích cực. Một vài khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật bao gồm:

Biểu đồ: gồm có 4 loại biểu đồ phổ biến đó là biểu đồ nến, biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ núi/vùng. Biểu đồ nến hiển thị giá mở, giá đóng, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ đường kết nối các giá đóng của mỗi đơn vị thời gian để tạo ra đường liên tục, khi các đường này được nối lại, ta sẽ thấy được chuyển động về giá của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian. Biểu đồ thanh phản ánh giá của công cụ tài chính, các thanh ngang nhỏ bên trái và phải thể hiện giá đóng và mở cửa. Biểu đồ núi là biểu đồ nối các mức giá đóng cửa của các phiên giao dịch, tạo nên hình dạng như các đồi núi. Biểu đồ núi tương tự như biểu đồ đường, chỉ khác là được thêm màu sắc ở các đường phía dưới biểu đồ. Ngoài ra biểu đồ núi còn mô tả sự tăng trưởng của một giao dịch đầu tư trong khoảng thời gian nhất định, biểu đồ núi cũng được sử dụng làm công cụ giao dịch để phân tích giá, các nhà đầu tư cần cẩn thận vì biểu đồ núi tạo ra tình trạng ảo ảnh quang học về sự tăng trưởng lớn hơn, khác hơn so với thực tế.
Đường xu hướng: để đo lường và xác định xu hướng chung của thị trường đồng thời dự báo khi nào xu hướng thị trường sẽ thay đổi. Về cơ bản, đường xu hướng là đường nối các đáy để tạo ra đường hỗ trợ hoặc là đường nối tại các đỉnh để tạo thành một đường kháng cự. Đường xu hướng cung cấp cho các nhà đầu tư về cơ hội đóng hoặc mở một vị thế trong quá trình giao dịch.
Các chỉ báo kỹ thuật: là các công cụ được các chuyên gia sáng chế và sử dụng trong quá trình phân tích biến động về giá, đây là các chỉ báo được tính toán tự động và hoạt động sẵn có trên các nền tảng giao dịch, hỗ trợ các nhà đầu tư cập nhật tình hình thị trường nhanh chóng. Đường trung bình chuyển động phản ánh đoạn đường trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo RSI đo lường sức mạnh và tốc độ của một xu hướng. Chỉ báo MACD đo lường sự chênh lệch giữa đường trung bình chuyển động ngắn và dài. Cuối cùng là dải Bollinger giúp các nhà đầu tư đo lường biến động về giá
Sự chênh lệch (Divergence): Khi giá di chuyển theo một hướng, nhưng các chỉ báo kỹ thuật không di chuyển theo hướng đó, có thể xuất hiện chênh lệch, báo hiệu về sự yếu đuối của xu hướng.
Khối lượng giao dịch: có thể cung cấp thông tin về sự mạnh mẽ của một xu hướng hay đảo chiều của thị trường.
Time and sales: Hiển thị các giao dịch và giá của chúng theo một khoảng thời gian thực

Các phương pháp giao dịch sau sẽ được phân loại dựa trên 2 nhóm phân tích trên. Phân tích kỹ thuật giả định rằng mọi thông tin đã được phản ánh trong giá cả nhờ dựa vào biểu đồ và các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không có phương pháp nào là hoàn hảo và việc kết hợp cả hai loại phân tích (kỹ thuật và cơ bản) có thể mang lại cái nhìn toàn diện hơn về thị trường

Giới thiệu tổng quan các phương pháp giao dịch forex phổ biến

2.1 Phương pháp giao dịch forex theo thời gian

2.1.1. Day trading

Giao dịch ngày, hay còn được gọi là day trading, là một phương pháp giao dịch trong đó nhà đầu tư mở và đóng vị thế trong cùng một phiên giao dịch, không giữ vị thế qua đêm. Day trading thường yêu cầu sự tập trung cao và sử dụng các chiến lược nhằm tận dụng những biến động giá ngắn hạn. Một số chiến lược và nguyên tắc quan trọng các nhà đầu tư cần nắm được khi chọn sử dụng phương pháp này đó là chọn một thị trường phù hợp với mức thanh khoản cao và biến động về giá tốt, thị trường ngoại hối là một ví dụ. Để đầu tư vào thị trường đầy biến động này thì xây dựng một chiến lược giao dịch rõ ràng cụ thể là một việc làm không thể thiếu, điều này có thể bao gồm sử dụng các biểu đồ kỹ thuật, các chỉ báo và quy tắc quản lý rủi ro, bảo vệ số vốn đầu tư. Quản lý rủi ro bằng cách xác định được mức độ lỗ tối đa cho mỗi giao dịch để tránh những thất thoát lớn không mong muốn. Sử dụng đòn bẩy là một cách tốt để tối ưu hóa lợi nhuận, tuy nhiên lợi nhuận lớn cũng sẽ đi kèm với rủi ro lớn nếu thị trường xảy ra biến động đột ngột, hãy đặt một mức đòn bẩy vừa phải, tránh đừng đặt quá mức đòn bẩy mà bạn không thể quản lý được. Thường xuyên theo dõi thị trường và tìm kiếm các xu hướng ngắn hạn, các nhà đầu tư thường tập trung vào biến động giá ngắn hạn để tạo ra lợi nhuận. Một nhà đầu tư thành công là một nhà đầu tư biết cách đặt mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng lỗ cho mỗi giao dịch, điều này cần có một kế hoạch cụ thể, giảm thiểu được tác động từ cảm xúc bị chi phối. Vì thị trường ngoại hối biến động giá liên tục nên các nhà đầu tư cần phải sử dụng các công cụ hay nền tảng giao dịch đủ nhanh và mạnh để hỗ trợ các giao dịch đầu tư. Mỗi khi bắt đầu một phiên giao dịch mới, các nhà đầu tư cần thực hiện nghiên cứu thị trường để nắm rõ được các yếu tố đang tác động trực tiếp đến thị trường. Phương pháp day trading không phải lúc nào cũng đem lại lợi nhuận, việc quan trọng là bạn phải chấp nhận được rủi ro và thất bại, từ đó đúc kết được kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời các chiến lược giao dịch. Phương pháp này không hẳn là phù hợp với tất cả mọi người, việc tìm hiểu một phương pháp đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng và chuẩn bị thật kỹ càng.

2.1.2. Scalping

Scalping trading là một phương pháp giao dịch ngắn hạn, nơi nhà đầu tư mở và đóng vị thế trong khoảng thời gian rất ngắn, thường chỉ trong vài phút hoặc giây. Mục tiêu của scalping trading là tận dụng những biến động nhỏ của giá để thu được lợi nhuận nhanh chóng. Mỗi một phương pháp giao dịch đều có những quy tắc và chiến lược riêng mà các nhà đầu tư nên nắm rõ. Việc đầu tiên luôn nên làm đó là chọn thị trường phù hợp, một thị trường có tính thanh khoản cao như thị trường ngoại hối. Một đòn bẩy cao có thể mở ra một vị thế giao dịch lớn, tỷ lệ lợi nhuận sẽ rất cao, tuy nhiên rủi ro nó đem lại cũng nguy hiểm không kém. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ cách hoạt động của đòn bẩy và sử dụng nó một cách đúng đắn, thận trọng. Để sử dụng phương pháp giao dịch này đạt được hiệu quả tối ưu nhất thì các nhà đầu tư cần chọn lọc những sàn môi giới có mức phí spread và phí hoa hồng thấp để không bị tốn quá nhiều chi phí giao dịch, ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng. Thị trường thường có những khoảng thời gian cụ thể trong ngày khi biến động giá nhanh chóng, điều này thường xảy ra vào những giờ mở cửa và đóng cửa của thị trường. Nghiên cứu thị trường thật kỹ lưỡng trước khi bắt đầu để hiểu rõ về xu hướng và biến động giá trong thời gian ngắn để phòng tránh được rủi ro bất ngờ. Xây dựng chiến lược scalping cụ thể ngay từ đầu và hãy tuân thủ theo nó, tránh những tác động bất ngờ từ cảm xúc, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và các quy tắc quản lý rủi ro hiệu quả. Lưu ý rằng scalping trading đòi hỏi sự tập trung và kỹ năng cao và không phải là phương pháp phù hợp với tất cả mọi người. Cũng cần phải nhận thức về rủi ro và có kế hoạch chiến lược để quản lý tốt trong môi trường giao dịch ngắn hạn.

2.1.3. Swing trading

Giao dịch swing trading là một phương pháp giao dịch giao động giữa dài hạn và ngắn hạn, nơi nhà đầu tư mở và giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần. Mục tiêu của swing trading là tận dụng những xu hướng giá ngắn hạn và biến động trong thị trường. Các nhà đầu tư thường dựa vào phân tích kỹ thuật như các mô hình nến, đường hỗ trợ, đường kháng cự, các chỉ số báo kỹ thuật,.. Để theo dõi các biến động giá, xác định được điểm vào và ra khỏi thị trường. Căn cứ theo xu hướng của thị trường để đảm bảo rằng giao dịch của bạn đang được đi đúng hướng. Sử dụng bất kì phương pháp giao dịch nào cũng yêu cầu các nhà đầu tư phải xác định được mục tiêu đầu tư rõ ràng và quản lý được các rủi ro. Các sản phẩm giao dịch có những tỷ lệ đòn bẩy khác nhau, hãy xác định được thị trường để chọn lựa những sản phẩm giao dịch có tiềm năng sinh lợi nhuận tốt và sử dụng đòn bẩy cẩn thận.

2.1.4. Position trading

Giao dịch vị thế (Position Trading) là một phương pháp giao dịch dài hạn, trong đó nhà đầu tư giữ vị thế của mình trong thời gian dài, thường là từ vài tháng đến vài năm. Mục tiêu của position trading là tận dụng xu hướng dài hạn và biến động giá lớn trong thị trường. Để theo đuổi phương pháp giao dịch này, các nhà đầu tư sẽ không chú trọng đến phân tích kỹ thuật như các nhà đầu tư ngắn hạn mà chủ yếu họ sẽ dựa vào kỹ thuật phân tích cơ bản để đưa ra các nhận xét về xu hướng của thị trường trong tương lai, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý. Vì phương pháp này dựa vào phân tích cơ bản nên việc nghiên cứu các cổ phiếu, cặp tiền tệ hoặc sự biến động của thị trường để hiểu rõ về các yếu tố kinh tế, yếu tố tài chính và các yếu tố ngoại cảnh khác. Hãy xác định giao dịch với các loại cổ phiếu mạnh hoặc các cặp tiền tệ có tiềm năng tăng trưởng cao. Thực hiện nghiên cứu thị trường thật kỹ lưỡng và những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng dài hạn, đặt mục tiêu lợi nhuận và có kế hoạch giữ vị thế dài hạn. Position trading đòi hỏi các nhà đầu tư phải kiên nhẫn và kiểm soát tốt, vì các giao dịch thường diễn ra trong thời gian dài. Position trading phù hợp cho những nhà đầu tư có tâm huyết với việc nghiên cứu và hiểu rõ về thị trường. Phương pháp này yêu cầu sự kiên nhẫn và sự kiểm soát về tâm lý để không bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn và tin tức thị trường.

2.2 Phương pháp giao dịch forex theo phân tích kỹ thuật

2.2.1. Phương pháp sóng Elliott

Phương pháp sóng Elliott là một hệ thống phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930. Phương pháp này dựa trên giả định rằng giá thị trường di chuyển theo mô hình sóng đặc trưng và nhà đầu tư có thể dự đoán hướng tiếp theo của giá dựa trên các sóng này. Nguyên lý sóng này được áp dụng để phân tích nhiều thị trường khác nhau, nhưng tập trung nhiều nhất là ở thị trường ngoại hối. Lý thuyết của phương pháp này dựa trên việc thống kê và phân tích dữ liệu lịch sử thị trường ngoại hối trong nhiều thời điểm khác nhau, trải qua hàng chục năm và các chuyên gia nhận thấy rằng thị trường có mô hình sóng sẽ mang tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần. Mô hình sóng Elliott xây dựng dựa trên nguyên lý đầu tư tập thể, hành vi của nhóm các nhà đầu tư, sự thay đổi tâm lý của tập thể tạo ra mô hình sóng. Các nguyên tắc chính của phương pháp sóng Elliott bao gồm

Theo các chuyên gia, sóng Elliott có 2 đặc điểm là phản ánh lại tâm lý của tập thể và có tính lặp đi lặp lại, các nhà đầu tư cần phải nắm rõ mô hình sóng 5-3: Elliott cho rằng thị trường di chuyển trong chu kỳ sóng 5 sóng đối với xu hướng tăng và sóng 3 sóng đối với xu hướng giảm.

Sóng động lực (Impulse wave) và sóng điều chỉnh (Corrective wave): sóng Impulse bao gồm 5 sóng, trong khi sóng Corrective chỉ có 3 sóng. Cả hai loại sóng này lặp lại để tạo ra các chu kỳ lớn và nhỏ trong thị trường. Sóng Impulse được chia thành các sóng 1,2,3,4,5 và sóng Corrective được chia thành sóng A, sóng B và sóng C.

Elliott tin rằng thị trường di chuyển theo 3 xu hướng sóng 1, sóng 3 và sóng 5 đối với xu hướng tăng. Sóng A, sóng B và sóng C đối với xu hướng giảm. Các chu kỳ sóng được áp dụng không chỉ ở mức độ lớn mà còn ở mức độ nhỏ hơn, tạo ra mô hình sóng-sóng lớn và sóng-sóng nhỏ trong biểu đồ giá. Bên cạnh đó, Elliott còn sử dụng các mức Fibonacci để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong quá trình đánh giá các sóng.

Thực tế cho thấy rằng, cấu trúc sóng Elliott khá cầu kỳ và được phân ra nhiều dạng. Sóng Impulse sẽ có 5 sóng nhỏ, còn sóng Corrective được chia ra 3 sóng nhỏ, vậy nên số lượng dạng mô hình sóng Elliott là khá lớn. Tuy nhiên, phổ biến nhất hiện nay gồm các mô hình sóng sau đây:

Sóng Impulse gồm 3 mô hình sóng sau đây: Extension – mô hình sóng Elliott mở rộng; Diagonal Triangle – mô hình sóng tam giác chéo; Failed 5th – sóng thất bại.

Sóng Corrective gồm 3 mô hình sóng sau đây: sóng Zigzag; sóng phẳng (Flat); sóng tam giác (Triangle).

2.2.2. Phương pháp Wyckoff

Phương pháp sóng Wyckoff là một hệ thống phân tích thị trường được phát triển bởi Richard D. Wyckoff vào đầu thế kỷ 20. Phương pháp này chú trọng vào việc đọc và hiểu động lực của thị trường thông qua phân tích giá và khối lượng giao dịch. Wyckoff cũng tập trung vào việc xác định các pha tích lũy và pha phân phối để dự đoán hướng tiếp theo của thị trường. Trong giai đoạn tích lũy (Accumulation), các nhà đầu tư thông minh mua vào lượng lớn chứng khoán khi giá còn thấp. Wyckoff nhấn mạnh việc theo dõi các dấu hiệu và biểu đồ để xác định khi thị trường đang tích lũy. Trong giai đoạn phân phối (Distribution), những nhà đầu tư thông minh bán chứng khoán khi giá đã tăng lên mức cao. Wyckoff giúp nhà đầu tư xác định khi thị trường đang phân phối bằng cách quan sát giá và khối lượng giao dịch, khối lượng biểu đồ phản ánh sự tương tác giữa người mua và người bán trên thị trường. Ngoài ra, phương pháp Wyckoff còn có quy luật điều chỉnh (Spring) và quy luật bẻ gãy (Upthrust). Quy luật điều chỉnh xuất hiện khi giá xuống gần đáy của pha tích lũy và sau đó tăng trở lại còn quy luật bẻ gãy xuất hiện khi giá tăng gần đỉnh của pha phân phối và sau đó giảm trở lại. Wyckoff tin rằng có một “nhà quản lý tổng hợp” (Composite Operator) tác động trên thị trường và nhận định được hành vi của họ có thể giúp dự đoán hướng tiếp theo của thị trường. Wyckoff sử dụng biểu đồ Point and Figure để đánh giá điểm pivot và cột tăng điểm, giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Phương pháp sóng Wyckoff đòi hỏi sự chú tâm đặc biệt đối với giá và khối lượng và nó tập trung vào việc hiểu rõ động lực của thị trường thông qua hành vi của các nhà đầu tư lớn. Các nhà giao dịch thường sử dụng phương pháp này để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường cũng như dự đoán các xu hướng tiềm năng.

2.2.3. Phương pháp cung cầu

Phương pháp cung cầu (Supply and Demand) là một lý thuyết trong phân tích kỹ thuật tài chính, đặc biệt phổ biến trong thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối. Lý thuyết này giả định rằng giá của một tài sản được xác định bởi sự cân bằng giữa cung và cầu của nó trên thị trường. Mỗi phương pháp đều có quy tắc riêng. Cung và cầu sẽ tạo nên giá, giá của một tài sản được xác định bởi sự tương tác giữa cung và cầu. Nếu cầu nhiều hơn cung, giá tăng; ngược lại, nếu cung nhiều hơn cầu, giá giảm. Cung và cầu thường tập trung ở những vùng cụ thể trên biểu đồ. Những vùng này được gọi là “zones cung” (supply zones) khi giá giảm và “zones cầu” (demand zones) khi giá tăng. Những mức giá nơi cung và cầu gặp nhau, tạo ra sự tương tác giữa các nhà đầu tư, thường được xem xét và theo dõi chặt chẽ. Do ảnh hưởng bởi cung và cầu nên đã tạo ra các mô hình như mô hình đầu vai, hình cốc và nắp cống thường được hiểu là kết quả của sự thay đổi trong cung và cầu.

Ngoài ra còn có điểm Pivot và điểm cầu, điểm pivot là nơi mà giá có thể đảo chiều do sự thay đổi đột ngột trong cung và cầu. Điểm cầu là nơi mà giá có thể đảo chiều do sự tăng mạnh của cầu. Một số nhà giao dịch ưa chuộng phương pháp vùng, tập trung vào việc xác định và giao dịch tại các zones cung và cầu quan trọng trên biểu đồ. Để xác định được cung và cầu, cần phải có các kỹ thuật như vẽ trendline, sử dụng indicator như Volume, xem xét mức hỗ trợ và kháng cự là phổ biến trong việc xác định cung và cầu.

Phương pháp cung cầu cung cấp một cách tiếp cận tổng quan về sự biến động giá trên thị trường và giúp nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều của xu hướng, điểm vào và ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng nó không phải là một công cụ chính xác và đòi hỏi phải kỹ năng và kinh nghiệm để áp dụng hiệu quả.

2.2.4. Phương pháp đặt và quên

Phương pháp “đặt và quên” (set and forget) là một chiến lược giao dịch trong đầu tư tài chính, nơi nhà giao dịch đặt lệnh mua hoặc bán và sau đó không can thiệp vào vị thế trong một khoảng thời gian dài, thậm chí có thể kéo dài đến nhiều tuần hoặc thậm chí là nhiều tháng. Phương pháp này có một đặc điểm chính yêu cầu các nhà đầu tư phải kiên nhẫn và giữ vững được lòng tin vào chiến lược giao dịch đã thiết lập ngay từ đầu vì nhà đầu tư sẽ không can thiệp vào vị thế trong suốt thời gian mà họ đặt ra. Phương pháp này dựa trên phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường. Các chỉ số kinh tế, sự kiện tài chính, hoặc mô hình biểu đồ kỹ thuật có thể được sử dụng để đưa ra quyết định. Khi bắt đầu giao dịch, các nhà đầu tư cần phải đặt lệnh, xác định mức mục tiêu lợi nhuận và mức rủi ro mà họ sẽ chấp nhận. Điều này giúp quản lý rủi ro tốt hơn và tối ưu hóa lợi nhuận. Sau khi đặt lệnh, nhà đầu tư không theo dõi thị trường liên tục hoặc thay đổi vị thế dựa trên biến động ngắn hạn, đây là phương pháp dành cho các nhà đầu tư bận rộn và không có thời gian để theo dõi thị trường hàng ngày. Vì các nhà đầu tư không can thiệp trong một khoảng thời gian dài, giúp giảm bớt tác động của cảm xúc trong quá trình giao dịch, vì nhà giao dịch không bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không phải tất cả các chiến lược “đặt và quên” đều phù hợp với mọi người và mọi tình huống thị trường. Mức rủi ro và mục tiêu lợi nhuận cũng cần được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường và biến động.

2.2.5. Phương pháp biểu đồ điểm và hình

Phương pháp biểu đồ điểm và hình (Point and Figure Charting) là một phương pháp phân tích kỹ thuật trong giao dịch tài chính, thường được sử dụng trong thị trường chứng khoán và ngoại hối. Nó khác biệt từ các biểu đồ thường ngày bằng cách loại bỏ thời gian và tập trung vào việc theo dõi các biến động giá chính xác. Phương pháp này loại bỏ yếu tố thời gian và tập trung hoàn toàn vào biến động giá. Mỗi biểu đồ điểm trên biểu đồ đại diện cho một đơn vị giá, không quan trọng là thời gian. Chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng và ngược xu hướng trên thị trường. Các biểu đồ điểm và hình được tạo ra dựa trên biến động giá và giúp nhà giao dịch nhận biết các mô hình xu hướng. Điểm trên biểu đồ thường đại diện cho sự tăng giá, trong khi hình thường đại diện cho sự giảm giá. Hình có thể là hình chữ X (tăng giá) hoặc hình chữ O (giảm giá). Nhà giao dịch có thể đặt kích thước của ô (box size) và mức đảo chiều (reversal amount) để kiểm soát độ chi tiết của biểu đồ.

Các mô hình phân tích phổ biến bao gồm hình đôi, hình tam giác và các mô hình phân kỳ. Các mức giá quan trọng như hỗ trợ và kháng cự có thể được xác định từ các biểu đồ điểm và hình trên biểu đồ. Phương pháp này không hiển thị biến động nhỏ và tiếng ồn, giúp tập trung vào những biến động chính. Phương pháp biểu đồ điểm và hình không phải là phổ biến như các biểu đồ nến Nhật Bản hoặc biểu đồ đường nhưng nó có ứng dụng trong một số chiến lược giao dịch, đặc biệt là khi nhà giao dịch quan tâm đến xu hướng chính xác và sự tăng giảm giá cụ thể.

2.2.6. Phương thức giao dịch Taylor

Phương pháp giao dịch Taylor hay còn được biết đến là phương pháp Taylor Trading Technique, là một chiến lược giao dịch dựa trên các nguyên tắc được đề xuất bởi George Douglass Taylor, một nhà giao dịch và nhà phân tích tài chính nổi tiếng. Phương pháp này tập trung vào việc đánh giá những biến động giá theo chu kỳ thời gian cố định, thường là 3, 5 và 10 ngày. Dưới đây là một số đặc điểm chính của phương pháp giao dịch Taylor:

Phương pháp Taylor phân loại thị trường thành ba loại chính: thị trường quan trọng (trend day), thị trường ngang (sideways day) và thị trường hoạch định (day of determination). Mỗi loại thị trường có những đặc điểm và chiến lược giao dịch riêng. Trend day là ngày khi thị trường chủ yếu di chuyển theo một hướng, thường là tăng giá hoặc giảm giá. Nhà giao dịch sẽ tìm cơ hội mua hoặc bán tùy thuộc vào xu hướng của ngày đó. Sideways day là ngày khi thị trường chủ yếu di chuyển theo một hướng, thường là tăng giá hoặc giảm giá. Nhà giao dịch sẽ tìm cơ hội mua hoặc bán tùy thuộc vào xu hướng của ngày đó. Day of determination là ngày khi thị trường quyết định hướng tiếp theo của nó. Phương pháp Taylor tin rằng việc đọc được xu hướng của ngày này có thể cung cấp tín hiệu quan trọng cho các giao dịch trong những ngày tiếp theo. Ngoài ra, phương pháp Taylor sử dụng chu kỳ thời gian cố định như 3, 5 và 10 ngày để đánh giá xu hướng và dự đoán sự biến động tiếp theo. Nhà đầu tư sử dụng phương pháp Taylor thường xác định chuỗi các ngày quan trọng để phân tích xu hướng và tạo ra các kịch bản giao dịch. Vì đây là một thị trường đầy biến động, nên Taylor khuyên các nhà đầu tư nên cảm nhận thị trường như một con người, với những thay đổi tâm trạng và hành vi khác nhau. Phương pháp Taylor có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong quá trình ra quyết định giao dịch, nhưng như mọi chiến lược giao dịch, nó không đảm bảo thành công, chắc chắn sẽ xảy ra những rủi ro và yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và kỹ thuật giao dịch.

Để cập nhật thông tin thuận tiện hơn, hãy theo dõi tại đây

Phương pháp giao dịch forex phổ biến theo thời gian

3.1. Day trading

Ưu nhược điểm: Ưu điểm của phương pháp này là tránh được những rủi ro do sự biến động về giá theo hướng xấu, ngoài ra không cần nộp phí qua đêm do các nhà đầu tư đã đóng vị thế vào cuối mỗi phiên. Nếu quản lý rủi ro tốt, hàng tháng bạn có thể kiếm được lợi nhuận thông qua phương pháp giao dịch này. Vì phải theo dõi thị trường thường xuyên liên tục trong ngày, các nhà đầu tư sẽ chịu khá nhiều áp lực và tốn nhiều thời gian, phương pháp này không dành cho các nhà đầu tư quá bận rộn. Ngoài ra sử dụng phương pháp này có thể sẽ gây ra một khoản lỗ lớn nếu thị trường bất ngờ rơi vào tình huống xấu hoặc xảy ra biến động không như kỳ vọng của bạn.

3.2. Scalping

Ưu nhược điểm: Ưu điểm của phương pháp giao dịch này là luôn có những cơ hội kiếm lợi trong một ngày, lợi nhuận sau mỗi lần giao dịch thành công thường khá cao. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi phải luôn quan sát các biểu đồ giá trong thị trường forex liên tục, gây ra áp lực cho các nhà đầu tư, đi kèm với đó sẽ phát sinh kha khá chi phí bổ sung. Phương pháp này không phù hợp với các nhà đầu tư mới bắt đầu giao dịch và đầu tư số vốn nhỏ, vì đôi khi phí spread sẽ chiếm hết lợi nhuận của bạn, thậm chí, nếu nhà đầu tư không biết cách quản lý vốn đầu tư thì lợi nhuận cuối cùng cũng không đủ để bù cho những chi phí giao dịch phát sinh.

3.3. Swing trading

Ưu nhược điểm: Ưu điểm của phương pháp này không cần quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường cả ngày như scalping và day trading, không tạo ra quá nhiều áp lực và tinh thần thoải mái hơn. Nếu đầu tư đúng cách thì nhìn chung, phương pháp này cũng tạo ra được tỷ lệ hấp dẫn. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này không giúp các nhà đầu tư thu được mức lợi nhuận tốt khi thị trường xảy ra biến động mạnh và phải chịu rủi ro vì đặt lệnh qua đêm.

3.4. Position trading

Ưu nhược điểm: Ưu điểm về phương pháp này cũng tương tự phương pháp swing trading, tỷ lệ lợi nhuận có thể rất lớn nếu thị trường đi đúng theo kỳ vọng của bạn. Nhược điểm của phương pháp giao dịch này đòi hỏi các nhà đầu tư phải nắm được kiến thức vững vàng về kỹ thuật phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, quan trọng là phải thường xuyên theo dõi thị trường và các yếu tố kinh tế, chính trị ảnh hưởng đến thị trường forex. Đây là phương pháp không dành cho các nhà đầu tư muốn đầu tư số vốn nhỏ vì position trading yêu cầu số vốn đầu tư khá lớn vì lệnh stop-loss thường sâu hơn. Tỷ lệ lợi nhuận sẽ thu được theo năm vì số lần giao dịch không nhiều.

Chi tiết các phương pháp giao dịch forex theo phân tích kỹ thuật

4.1. Phương pháp sóng Elliott

Ưu nhược điểm: ưu điểm của phương pháp sóng Elliott là giúp nhà giao dịch dự đoán xu hướng giá và cung cấp một cách nhìn chi tiết về cấu trúc sóng trong thị trường. Elliott cho rằng thị trường có tính lặp lại và chuỗi sóng có thể được áp dụng trên nhiều khung thời gian và thị trường khác nhau. Nhờ vào phương pháp này, nhà đầu tư có thể dự đoán sự biến động của giá và định hình chiến lược giao dịch của mình. Các mô hình sóng Elliott có thể cung cấp các điểm cảnh báo về sự thay đổi trong xu hướng giá và giúp nhà giao dịch tìm hiểu về điểm vào và ra khỏi thị trường. Nhược điểm của phương pháp sóng Elliott là có độ phức tạp cao và đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về thị trường. Việc đọc và hiểu các sóng có thể là thách thức đối với người mới học giao dịch. Với tình hình thực tế của thị trường, mô hình sóng có thể phải điều chỉnh liên tục, điều này đặt ra thách thức đối với sự chính xác của dự đoán. Vì thị trường ngoại hối là một thị trường biến động, có những giai đoạn thị trường không tuân theo mô hình sóng và có nhiều ngoại lệ khiến cho việc áp dụng phương pháp này trở nên khó khăn. Đặc biệt là khi nhà giao dịch dự đoán sai sóng, tính chất tiên đoán của phương pháp này có thể mang lại rủi ro lớn. Để sử dụng phương pháp sóng Elliott này, yêu cầu nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, điều này có thể làm giảm hiệu quả đối với những người giao dịch có phong cách nhanh chóng và ngắn hạn.

4.2. Phương pháp Wyckoff

Ưu nhược điểm: Ưu điểm của phương pháp này tập trung vào việc đánh giá sự thực tế của thị trường thông qua quan sát giá, volume và các yếu tố khác. Thêm vào đó, Wyckoff tôn trọng nguyên tắc chủ động của thị trường, giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết về sự tương tác giữa mua và bán. Phương pháp này sử dụng công cụ tâm lý thị trường để đọc hiểu sự chuyển động của đám đông, giúp dự đoán xu hướng tiếp theo. Ngoài ra, phương pháp Wyckoff đặc biệt chú ý đến việc xác định xu hướng và độ biến động của thị trường, giúp nhà giao dịch hiểu rõ bối cảnh thị trường.

4.3. Phương pháp cung cầu

Ưu nhược điểm: ưu điểm của phương pháp này dựa trên nguyên tắc căn bản của thị trường, giúp nhà đầu tư hiểu rõ tương tác giữa lực cung và lực cầu. Đây là một phương pháp giao dịch đơn giản và dễ hiểu, phù hợp với các nhà đầu tư mới tham gia giao dịch. Nhà đầu tư có thể sử dụng biểu đồ giá để theo dõi sự biến động của lực cầu và lực cung, giúp họ đưa ra các quyết định giao dịch dễ dàng hơn. Nhược điểm của phương pháp này thiếu sự động lực và dự báo, không thể dự đoán được tất cả các sự kiện và biến động từ thị trường. Trong thị trường biến động mạnh hoặc có sự can thiệp mạnh từ từ các yếu tố lớn như kinh tế, chính trị thì phương pháp này có thể gặp khó khăn khi giá cả chuyển động nhanh chóng. Có những tình huống thị trường không tuân theo nguyên tắc cung và cầu, đặc biệt là trong những tình huống thị trường biến động đặc biệt. Phương pháp này không thường xuyên chú ý đến yếu tố tâm lý thị trường, mặc dù tâm lý thị trường có thể ảnh hưởng đến sự biến động của cung và cầu. Rủi ro gặp sai lầm là có thể xảy ra, đặc biệt nếu nhà đầu tư phụ thuộc quá mức vào mô hình cung và cầu mà không xem xét rõ ràng về các yếu tố khác.

4.4. Phương pháp đặt và quên

Ưu nhược điểm: ưu điểm của phương pháp này là nhà đầu tư không cần theo dõi thị trường liên tục, giúp giảm áp lực tâm trạng giao dịch và tạo ra trải nghiệm giao dịch thư giãn hơn. Phương pháp này giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, đặc biệt là cho những người có lịch trình bận rộn không thể theo dõi thị trường hàng ngày. Nhược điểm của phương pháp đặt và quên là khi thị trường biến động mạnh, có rủi ro cao lệnh sẽ không được thực hiện ở mức giá mong đợi, đặc biệt là khi giá nhảy lên hoặc rơi tự do. Các nhà đầu tư cần theo dõi thị trường thường xuyên để không bỏ lỡ cơ hội tốt hoặc không nhận biết kịp thời các biến động quan trọng. Đây là một phương pháp đòi hỏi chiến lược giao dịch cần phải rất rõ ràng và được xây dựng trên một cơ sở kiến thức và nghiên cứu sâu rộng, cũng như kiên nhẫn để chờ đợi. Đôi khi, thị trường có thể thay đổi hoặc có thông tin mới, nhưng phương pháp đặt và quên không cho phép nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược của họ dựa trên những thay đổi này.

4.5. Phương pháp biểu đồ điểm và hình

Ưu nhược điểm: ưu điểm của phương pháp này dễ hiểu và thích hợp cho cả những người mới bắt đầu trong giao dịch, giúp họ nhận diện các hình và mô hình trên biểu đồ giá. Có nhiều loại hình và mô hình khác nhau, phục vụ nhiều mục đích giao dịch, từ xác định đảo chiều xu hướng đến xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà đầu tư thường kết hợp phương pháp biểu đồ điểm và hình với các công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác để có những quyết định giao dịch tối ưu hơn. Các hình và mô hình thường tạo ra các tín hiệu mua và bán, giúp nhà giao dịch xác định thời điểm tốt nhất để mở hoặc đóng một vị thế. Nhược điểm của phương pháp này có thể xảy ra sai lầm khi nhận diện các hình và mô hình, đặc biệt là khi thị trường biến động mạnh và không tuân theo các mô hình kỳ vọng. Trong thị trường chuyển động ngang, nơi giá không thể hình thành các xu hướng rõ ràng, phương pháp này có thể gặp khó khăn để tạo ra tín hiệu mua và bán chính xác. Để sử dụng phương pháp này hiệu quả, người giao dịch cần có sự kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về thị trường và các mô hình giao dịch.

4.6. Phương thức giao dịch Taylor

Ưu nhược điểm: ưu điểm đầu tiên của phương pháp này chính là sự kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, cho nhà đầu tư một cái nhìn toàn diện về thị trường ngoại hối. Phương pháp này tập trung vào việc nhận diện các chu kỳ giao dịch và thích ứng với sự biến động của thị trường. George Taylor đã phát triển các công cụ đặc biệt như “đồng hồ giao dịch” để hỗ trợ việc quyết định giao dịch. Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu nhà đầu tư cần có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về cả phân tích cơ bản và kỹ thuật. Trong quá trình giao dịch, có thể xảy ra sai lầm khi nhận diện chu kỳ giao dịch và dự đoán sự biến động của thị trường, đặc biệt là khi thị trường không tuân theo những mô hình dự kiến. Có những thị trường hoặc điều kiện thị trường mà phương pháp này không phản ứng tốt, đặc biệt là trong những điều kiện thị trường đặc biệt khó dự đoán.

Cách lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân

Sau khi đã hiểu các phương pháp giao dịch khác nhau, các nhà đầu tư cần dựa trên khả năng tài chính và mục tiêu đầu tư của mình để chọn lựa phương pháp phù hợp. Cụ thể:

5.1 Xác định mục tiêu giao dịch

Xác định mức lợi nhuận bạn muốn đạt được từ mỗi giao dịch. Điều này có thể dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Xác định mức rủi ro tối đa bạn sẵn lòng chấp nhận trong mỗi giao dịch. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kích thước vị thế và kích thước lệnh bạn đặt. Quyết định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Một tỷ lệ phổ biến là 1:2, tức là với mỗi đơn vị rủi ro, bạn muốn đạt được ít nhất hai đơn vị lợi nhuận. Xác định thời gian bạn dự định giữ mỗi vị thế, điều này có thể là giao dịch ngắn hạn (intraday), giao dịch ngày hoặc giao dịch dài hạn. Xác định phương pháp giao dịch mà bạn sử dụng, mục tiêu của bạn, có thể thay đổi tùy thuộc vào chiến lược, ví dụ như giao dịch theo xu hướng, đảo chiều, hoặc giao dịch giá biên. Nếu bạn sử dụng phương pháp đánh giá mức hỗ trợ và kháng cự, hãy xác định mức giá mục tiêu dựa trên các mức đỉnh và đáy trước đó trên biểu đồ. Thường xuyên theo dõi và đánh giá mục tiêu giao dịch của bạn để đảm bảo rằng chúng vẫn phù hợp với thị trường và chiến lược giao dịch hiện tại.

Mục tiêu có thể là tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn hay dài hạn, mức độ chấp nhận rủi ro, tần suất giao dịch,…Dựa vào đó sẽ có cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ nếu muốn đầu tư dài hạn thì nên chọn position trading, hoặc đặt mục tiêu thu nhập hàng ngày sẽ phù hợp với scalping trading

5.2 Khả năng thời gian

Khả năng quản lý thời gian là quan trọng khi tham gia giao dịch ngắn hạn trên thị trường ngoại hối. Người giao dịch cần theo dõi biến động giá và có khả năng ra quyết định nhanh chóng. Giao dịch dài hạn trong forex yêu cầu sự kiên nhẫn, nhà đầu tư có thể giữ vị thế trong thời gian từ vài tuần đến vài tháng. Theo dõi các yếu tố kinh tế, chính trị và các sự kiện thị trường cũng liên quan đến khả năng về thời gian. Những sự kiện này có thể tạo ra biến động lớn và cơ hội giao dịch, nhưng cũng đòi hỏi khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng. Trong giao dịch ngoại hối, khả năng phản ứng nhanh chóng đối với biến động giá là một yếu tố quan trọng. Thị trường forex diễn ra liên tục 24/5, vì vậy khả năng đưa ra quyết định và giao dịch trong thời gian ngắn có thể tối ưu được mức lợi nhuận mong muốn.

Một số phương pháp như day trading, scalping đòi hỏi phải có nhiều thời gian ngồi trước màn hình để quan sát và mở lệnh. Trong khi đó, position trading lại phù hợp với người bận rộn, không có nhiều thời gian.

5.3 Khả năng tài chính

Để bắt đầu một giao dịch, các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho mình một số vốn đầu tư nhất định. Số vốn có sẵn để đầu tư trực tiếp ảnh hưởng đến kích thước vị thế bạn có thể mở và lượng rủi ro bạn có thể chấp nhận. Điều này quyết định khả năng của bạn để tham gia vào các giao dịch lớn hay nhỏ. Khả năng tài chính cũng liên quan đến khả năng quản lý rủi ro. Một người giao dịch thông minh sẽ xác định một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý và chỉ sử dụng một phần nhỏ của vốn để mở vị thế, giữ cho rủi ro được kiểm soát. Đối với những người mới bắt đầu, việc hiểu rõ lợi nhuận kỳ vọng là điều quan trọng, nó liên quan đến khả năng tìm kiếm cơ hội giao dịch có lợi nhuận và xác định lợi nhuận dự kiến có phản ánh đúng rủi ro hay không. Khi bắt đầu một giao dịch, yếu tố chi phí sẽ có ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng và cần được tính toán trong chiến lược giao dịch. Xây dựng một chiến lược giao dịch giúp bạn có thể tiết kiệm và quản lý tốt các thu chi cá nhân. Ngoài việc đánh giá tài chính dành cho giao dịch, đồng thời phải xem xét tình hình tài chính tổng thể của bạn, đảm bảo rằng bạn có khả năng quản lý tất cả các chi phí và cam kết tài chính của mình đối với giao dịch forex.

Một số phương pháp như position trading, swing trading đòi hỏi vốn đầu tư lớn hơn so với day trading và scalping. Do đó, bạn cần cân nhắc vốn có sẵn của mình để lựa chọn.

5.4 Một số lời khuyên khi chọn lựa phương pháp giao dịch

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy hiểu rõ về bản thân bạn, xác định mục tiêu giao dịch của bạn, kiến thức và kinh nghiệm hiện tại, cũng như mức độ chấp nhận rủi ro.

Học cách sử dụng cả hai loại phân tích – cơ bản và kỹ thuật. Hiểu rõ về các chỉ báo, biểu đồ và yếu tố kinh tế có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Mỗi người giao dịch có cái nhìn khác nhau về thị trường. Chọn phương pháp giao dịch phù hợp với tính cách, lịch trình và mục tiêu của bạn. Có nhiều phương pháp như giao dịch ngắn hạn, dài hạn,…

Quản lý rủi ro là chìa khóa thành công của mọi chiến lược giao dịch. Đặt một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý và tuân thủ nó. Không bao giờ đặt hết vốn vào một giao dịch.

Thị trường luôn thay đổi, và việc học hỏi là quan trọng để duy trì sự linh hoạt. Hãy tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn thông qua việc đọc sách, tham gia khóa học, và thảo luận với cộng đồng giao dịch.

Tâm lý là một phần quan trọng của thành công trong giao dịch. Hãy đảm bảo rằng bạn có tâm lý mạnh mẽ để vượt qua những thời kỳ khó khăn và không để cảm xúc chi phối quyết định giao dịch của bạn.

Nhớ rằng, không có chiến lược nào là hoàn hảo. Quan trọng nhất là phải thích nghi và cải thiện dựa trên kinh nghiệm và học hỏi liên tục.

Kết luận:

Như vậy, qua bài viết trên có thể thấy có rất nhiều phương pháp giao dịch forex khác nhau, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Do đó, việc lựa chọn phương pháp phù hợp với năng lực và mục tiêu của bản thân là vô cùng quan trọng, giúp tối ưu hóa hiệu quả giao dịch trên thị trường forex. Một lưu ý cuối cùng, bên cạnh việc chọn đúng phương pháp, các trader cần phải không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng phân tích để áp dụng tốt các chiến lược. Hãy thường xuyên rút kinh nghiệm và cập nhật các xu hướng mới để hoàn thiện hơn chiến lược giao dịch của mình. Chúc các bạn thành công và có những giao dịch mượt mà.