So sánh giữa Scalping và Day trading

Nhiều trader trong thị trường ngoại hối vẫn còn lầm tưởng hai phương pháp giao dịch Scalping và Day trading, cơ bản chúng gần giống nhau, cùng là hai phương pháp giao dịch trong ngày, nhưng thực chất chúng vẫn có những đặc tính khác nhau rất lớn. Các nhà đầu tư theo chiến lược giao dịch ngắn hạn cần nắm rõ khái niệm về hai phương pháp giao dịch này, để xem phương pháp nào là phù hợp với mục tiêu và khả năng tài chính của bản thân. Nếu bạn vẫn đang loay hoay tìm một phương pháp giao dịch ngắn hạn thì bài viết này Forex News sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin cần thiết xoay quanh hai phương pháp giao dịch phổ biến này.

1. Scalping và Day trading khác nhau như thế nào?

Về bản chất, hai phương pháp giao dịch này khác nhau. Phương pháp Scalping sẽ tập trung vào các lệnh giao dịch ngắn hạn, thời gian giữ lệnh chỉ mất khoảng vài giây, trong khi Day Trading thường sẽ giữ lệnh lâu hơn. Điểm giống nhau của hai phương pháp này đều không giữ lệnh qua đêm. Cần phải nắm rõ về hai phương pháp giao dịch này vì chúng sẽ giúp bạn hiểu được phương pháp giao dịch nào phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn.

2. Nguyên lý hoạt động của Scalping

Scalping trading là một phương pháp giao dịch ngắn hạn thường tận dụng các sóng lớn xảy ra trong thời gian ngắn. Scalping hướng đến việc kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ, thường trong khoảng vài pips (đối với thị trường ngoại hối). Nhà đầu tư phải chấp nhận rằng lợi nhuận từ mỗi giao dịch sẽ nhỏ nhưng tích lũy được qua nhiều giao dịch. Các Scalpers thường sử dụng đòn bẩy cao để tối ưu hóa lợi nhuận, tăng cường sức mạnh của vốn đầu tư và khả năng kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng đòn bẩy cũng mang theo nguy cơ lớn. Scalping tập trung vào việc giữ vị thế trong thời gian rất ngắn, thường chỉ mất vài giây hoặc vài phút. Nhà đầu tư không quan tâm đến việc giao dịch dài hạn mà chỉ tập trung vào những biến động ngắn hạn. Scalping thường sẽ hoạt động ở thị trường có tính thanh khoản cao, nơi mà giá có thể thay đổi nhanh chóng và không gặp phải khó khăn hay vấn đề gì liên quan đến việc đóng hay mở một vị thế. Giao dịch với phương pháp Scalping thì các nhà đầu tư cần phải có kỹ năng kiểm soát rủi ro tốt, đặt các lệnh stop-loss hoặc take-profit một cách cẩn thận để phòng ngừa các rủi ro lỗ vốn lớn và bảo vệ số vốn đầu tư cũng như lợi nhuận đã kiếm được. Nhà đầu tư giao dịch khối lượng lớn với mức lệnh nhỏ, lợi nhuận mỗi giao dịch thấp nhưng tần suất giao dịch cao nên tổng lợi nhuận cuối ngày có thể đáng kể. Các Scalpers thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như các đường chỉ báo, đường trung bình hoặc các mô hình nến nhật,… để đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng, đúng đắn. Phương pháp Scalping trading đòi hỏi nhà đầu tư sự tự tin, tập trung và phản ứng nhanh chóng, không ngần ngại đóng hay mở vị thế. Vì thời gian giữ vị thế ngắn, Scalpers phải thường xuyên kiểm tra thị trường để kịp thời nắm bắt những biến động giá nhỏ từ thị trường, có cơ hội giao dịch ngắn hạn. Đây không phải là phương pháp thích hợp cho tất cả mọi người, nhưng có thể là lựa chọn cho những nhà đầu tư muốn tham gia vào các giao dịch ngắn hạn và đòi hỏi sự tập trung cao.

3. Ưu và nhược điểm

Scalping trading mang lại lợi nhuận nhanh chóng vì mục tiêu chính của phương pháp này là kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn. Khả năng tích hợp đòn bẩy để tăng cường hiệu suất và nâng cấp số vốn đầu tư tốt hơn. Scalping thích hợp với các thị trường có thanh khoản cao, nơi mà có khả năng mở hoặc đóng vị thế một cách nhanh chóng. Giảm thiểu tốt rủi ro bằng cách đặt lệnh stop-loss một cách chặt chẽ. Lợi nhuận sau mỗi lần giao dịch tuy nhỏ nhưng tích lũy qua nhiều giao dịch thì mức lợi nhuận thu được khá đáng kể. Nhà đầu tư nếu chịu khó phân tích kỹ về thị trường thì lợi nhuận kiếm được sẽ ổn định.

Scalping trading yêu cầu các nhà đầu tư cần phải có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt để phát hiện các cơ hội nhỏ từ thị trường. Do số lượng giao dịch lớn, chi phí giao dịch như mức spread, chi phí hoa hồng có thể tăng lên và ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng. Vì thời gian giữ vị thế ngắn, nhà đầu tư có thể thiếu thời gian để thực hiện phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật. Phương pháp Scalping trading không dành cho những nhà đầu tư bận rộn vì để theo được phương pháp này cần nhiều thời gian để nghiên cứu và theo dõi thị trường liên tục. Vì phương pháp này đặt tỷ lệ đòn bẩy khá cao nên mức rủi ro cũng tỷ lệ thuận, gặp rủi ro nếu không cắt lỗ kịp thời. Scalping chỉ hiệu quả khi có sự biến động giá ngắn hạn, nếu thị trường ổn định, lợi nhuận có thể giảm. Như vậy, việc chọn lựa scalping cũng đồng nghĩa với việc nhận thức và đối mặt với những thách thức cụ thể của chiến lược này.

Scalping trading phù hợp với các nhà đầu tư muốn thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày và không muốn giữ vị thế qua đêm. Đòi hỏi các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, có tính kiên nhẫn và tập trung cao, đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh. Những nhà đầu tư có nhiều thời gian vì cần phải theo dõi biến động của thị trường liên tục.

4. Nguyên lý hoạt động của Day Trading

Day trading là phương pháp giao dịch mà nhà đầu tư mở và đóng các vị thế trong một ngày giao dịch. Mục tiêu của phương pháp này nhắm đến việc kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn từ chứng khoán hoặc các cặp tiền tệ để tìm cơ hội giao dịch, thường chỉ trong cùng một ngày. Day trader có xu hướng giao dịch ít thường xuyên hơn scalper nhưng với khối lượng lớn hơn mỗi lần giao dịch. So với Scalping trading thì tỷ lệ đòn bẩy ở phương pháp này chỉ ở mức trung bình và họ chú trọng vào việc quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng trong day trading để ngăn chặn lỗ lớn và bảo vệ lợi nhuận. Số lệnh giao dịch tại day trading không cao, giao động từ 1-5 lệnh/ngày và thường sẽ chốt lời hay lỗ vào cuối ngày.

Theo một thống kê, tại thị trường Việt Nam thì phương pháp này không được sử dụng rộng rãi như các thị trường tài chính quốc tế khác, bởi do hạn chế từ quy định T+2.5 đối với chứng khoán cơ sở. Mặc dù vậy nhưng phương pháp giao dịch này vẫn được áp dụng với thị trường chứng khoán phái sinh, hay là các giao dịch dựa vào số lượng cổ phiếu đang có sẵn trong tài khoản. Xét về cơ bản thì phương pháp day trading khá giống với phương pháp scalping.

5. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm của phương pháp Day trading là có thể mang lại lợi nhuận ngay trong cùng một ngày giao dịch, không cần giữ vị thế qua đêm. Do giao dịch ngắn hạn, day traders có khả năng kiểm soát lợi nhuận và lỗ tốt hơn so với các chiến lược dài hạn. Phương pháp này phù hợp với những nhà đầu tư không muốn chờ đợi lâu, vì day trading sẽ giúp bạn tích lũy rất nhanh.

Vì thị trường ngoại hối biến động không ngừng nên giá cả của các loại tiền tệ hoặc sản phẩm giao dịch sẽ thay đổi liên tục khi một tin tức hoặc sự kiện trên thế giới nổ ra, có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối này. Đây là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư luôn lo lắng và bồn chồn, tuy nhiên khi sử dụng phương pháp day trading này, các nhà đầu tư có thể giảm thiểu được tình trạng lo lắng, căng thẳng vì hầu như tất cả các lệnh đều được kết thúc trong ngày, không lo thị trường bị biến động lên xuống bất ngờ.

Nhược điểm của phương pháp giao dịch này là các nhà đầu tư cần dành nhiều thời gian để xem xét và theo dõi thị trường liên tục, dành thời gian nghiên cứu và phân tích các đồ thị, chỉ báo kỹ thuật,… Hạn chế thứ hai là vì phải theo dõi biến động thị trường liên tục nên gây ra cho các nhà đầu tư cảm giác mệt mỏi, căng thẳng vì phải thực hiện nhiều lệnh một ngày với tần suất cao. Những nhà đầu tư sử dụng phương pháp day trading này thường sẽ phải chịu các chi phí như thuế và phí phát sinh nhiều hơn các nhà đầu tư lựa chọn phương pháp giao dịch dài hạn. Theo suy nghĩ của các nhà đầu tư chọn phương pháp giao dịch dài hạn vì họ nghĩ họ sẽ dành thời gian nghiên cứu chiến lược lâu dài thay vì phải chạy theo đồng tiền mỗi ngày. Và điều quan trọng cuối cùng là nếu dùng phương pháp day trading, các nhà đầu tư cần có một số vốn kha khá, vì phương pháp giao dịch này là thu lợi nhuận từ nhiều khoản nhỏ, nhiều lệnh gộp lại với nhau, chính vì vậy, với mức sinh lời hấp dẫn thì số vốn đầu tư cũng phải tương tự.

6. Chiến lược giao dịch nào tốt hơn

Việc lựa chọn phương pháp giao dịch sẽ dựa trên một vài yếu tố như:

Mục tiêu lợi nhuận: Scalping thích hợp cho những người muốn lợi nhuận nhanh trong ngắn hạn. Day trading phù hợp hơn nếu muốn lợi nhuận lớn dài hạn.

Khả năng giám sát thị trường: Scalping đòi hỏi thời gian giám sát liên tục trong ngày. Day trading linh hoạt hơn.

Kỹ năng phân tích: Scalping cần kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt. Day trading cần kỹ năng phân tích cơ bản và nâng cao.

Vốn: Scalping cần ít vốn hơn so với day trading.

Tính cách: Người thích hành động nhanh, chịu áp lực cao thường phù hợp với scalping. Day trading đòi hỏi tính kiên nhẫn, tỉ mỉ hơn.

Nói chung, cả hai đều là những phong cách đòi hỏi traders có tâm lý vững vàng, kỷ luật cao cũng như am hiểu nguyên tắc quản trị rủi ro. Sự kết hợp hợp lý giữa hai phong cách này cũng có thể giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Mỗi phương pháp giao dịch đều có ưu và nhược điểm và quan trọng nhất là tìm ra chiến lược phù hợp với cá nhân bạn. Đôi khi, việc kết hợp nhiều chiến lược có thể tạo ra một phương pháp giao dịch linh hoạt và đáp ứng được nhiều tình huống trên thị trường.

Một số chiến lược giao dịch Scalping hiệu quả

Scalping với dòng chỉ báo

Sử dụng các chỉ báo như Moving Averages, Bollinger Bands hoặc Envelopes để xác định xu hướng và điểm vào lệnh.

Mở lệnh khi giá chạm vào đường trung bình hoặc ranh giới dải Bollinger Bands.

Scalping với RSI (Relative Strength Index)

Sử dụng RSI để xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường.

Mở lệnh khi RSI đi vào khu vực quá mua hoặc quá bán và có các tín hiệu đảo chiều.

Scalping với Fibonacci Retracement

Sử dụng Fibonacci retracement để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự potential.

Mở lệnh khi giá tiếp cận hoặc phá vỡ mức Fibonacci quan trọng.

Scalping với tin tức kinh tế

Theo dõi lịch kinh tế và sự kiện tài chính để đánh giá tác động có thể gây ra trên thị trường.

Mở lệnh dựa trên phản ứng ngắn hạn của thị trường đối với các tin tức quan trọng.

Scalping với mô hình nến nhật

Sử dụng các mô hình nến nhật như Pin Bar, Hammer, và Doji để xác định điểm vào lệnh.

Mở lệnh khi xuất hiện mô hình nến có tín hiệu đảo chiều.

Scalping với Breakout

Theo dõi các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Mở lệnh khi giá phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ, và có xu hướng tiếp tục chuyển động.

Scalping với phân tích dòng tiền

Sử dụng sự phân tích dòng tiền để đo lường sức mạnh của xu hướng.

Mở lệnh khi có sự xác nhận từ dòng tiền rằng xu hướng sẽ tiếp tục.

Scalping với Parabolic SAR

Sử dụng Parabolic SAR để xác định điểm đảo chiều của giá.

Mở lệnh khi Parabolic SAR chuyển đổi vị thế từ trên đầu giá xuống dưới giá (và ngược lại).

Lưu ý rằng giao dịch scalping yêu cầu kiên nhẫn, tốc độ nhanh và quản lý rủi ro chặt chẽ. Đồng thời, luôn luôn thực hiện thử nghiệm chiến lược trước khi áp dụng nó vào giao dịch thực tế.

Những lưu ý quan trọng khi giao dịch với Scalping

Phương pháp giao dịch Scalping thường diễn ra rất nhanh chóng, vì vậy để tránh rủi ro hoặc thua lỗ, các nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:

Đầu tiên, phải chọn được sàn ngoại hối uy tín, vì một phần forex chưa được công bố ở Việt Nam nên không có gì đảm bảo được quyền lợi của khách hàng nếu chọn phải một sàn ngoại hối lừa đảo. Thêm vào đó các chi phí phát sinh như phí spread, phí hoa hồng đều có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng của nhà đầu tư, do đó, chọn một sàn ngoại hối uy tín và phù hợp chính là bước đi thành công đầu tiên để tiếp tục quá trình giao dịch

Yếu tố thứ hai chính là tính thanh khoản, để có những giao dịch thành công thì các nhà đầu tư chỉ nên giao dịch với các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao thì mới có cơ hội kiếm được lợi nhuận cao

Vì Scalping trading là một phương pháp giao dịch ngắn hạn, như giao dịch lướt sóng, cần độ nhanh nhạy và chính xác, yêu cầu phải có đường truyền Internet ổn định, vì chỉ cần một lỗi trục trặc nhỏ về kết nối cũng có thể khiến bạn mất cơ hội giao dịch. Chắc chắn tâm lý của bạn sẽ bị ảnh hưởng và kết quả giao dịch cũng có thể bị tác động.

Để giao dịch được nhiều lần trong ngày với phương pháp Scalping trading bạn cần xác định được các khung thời gian đồ thị, vì Scalping trading không cho phép bạn dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu rồi mới vào lệnh.

Cuối cùng bạn nên chắc chắn các lệnh chốt lời và cắt lỗ để đảm bảo không gặp rủi ro trong quá trình giao dịch.

Một số chiến lược giao dịch Day trading hiệu quả

Breakout Trading

Mở lệnh khi giá phá vỡ qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Sử dụng mô hình như Flag hoặc Pennant để xác định xu hướng tiếp theo.

Momentum Trading

Tìm kiếm cổ phiếu hoặc thị trường có đà tăng hoặc giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.

Mở lệnh theo hướng xu hướng với hy vọng giữ được đà tăng giảm.

Range Trading

Xác định mức hỗ trợ và kháng cự trong khoảng thời gian ngắn.

Mở lệnh khi giá tiếp cận mức hỗ trợ hoặc kháng cự và có dấu hiệu đảo chiều.

Pullback Trading

Chờ đợi khi xu hướng chính bắt đầu rõ ràng.

Mở lệnh khi giá có pullback về mức hỗ trợ hoặc kháng cự trong xu hướng chính.

News Trading

Theo dõi các sự kiện kinh tế và tin tức tài chính.

Mở lệnh dựa trên phản ứng ngắn hạn của thị trường đối với các sự kiện này.

Reversal Trading

Tìm kiếm dấu hiệu của sự đảo chiều trong xu hướng hiện tại.

Mở lệnh khi có các mô hình nến hoặc chỉ báo khác xác nhận sự đảo chiều.

Moving Average Crossover

Sử dụng Moving Averages Crossover (ví dụ, SMA 50 và SMA 200) để xác định điểm vào và ra lệnh.

Mở lệnh khi có sự crossover và hỗ trợ từ các tín hiệu khác.

Bollinger Bands Strategy

Sử dụng Bollinger Bands để xác định mức hỗ trợ và kháng cự.

Mở lệnh khi giá tiếp cận đường trung bình hoặc ranh giới dải Bollinger Bands

Gap Trading

Tận dụng các khoảng giá (gap) mở cửa phiên giao dịch mới.

Mở lệnh dựa trên hướng và kích thước của gap.

Những lưu ý quan trọng khi giao dịch với Day trading

Quan trọng trên hết cần phải chọn một sàn ngoại hối uy tín và phù hợp, vì forex vẫn chưa được công nhận chính thức tại Việt Nam nên không có gì là đảm bảo cho quyền lợi của bạn. Hãy tìm hiểu và chọn một sàn ngoại hối uy tín, để có thể bắt đầu một quá trình giao dịch mượt mà và thành công

Tìm hiểu về thị trường và các loại tài sản giao dịch, trước khi bắt đầu phương pháp Day trading, bạn cần nắm rõ về các biến động của thị trường, các loại tài sản mà bạn muốn giao dịch, các nguyên tắc cơ bản, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và các chỉ báo kỹ thuật. Sau khi tìm hiểu về thị trường, điều bạn cần làm tiếp theo là xây dựng một chiến lược phù hợp với bản thân bao gồm mục tiêu lợi nhuận, mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận được và cách đặt các lệnh như thế nào. Quản lý tốt rủi ro bằng cách bạn đặt các lệnh stop loss hoặc take profit đúng lúc. Chấp nhận thua lỗ vì trong quá trình giao dịch chắc chắn sẽ có lúc rủi ro và tiềm ẩn khả năng thua lỗ, điều quan trọng là bạn phải học được cách chấp nhận thua lỗ và rút ra kinh nghiệm từ những lần thất bại đó.

Tham khảo thêm tại đây.

Kết luận:

Scalping và day trading là hai phương pháp giao dịch phổ biến, mỗi phong cách đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mục tiêu, khả năng và nguồn lực của mình để chọn lựa phương pháp giao dịch phù hợp. Dù theo phương pháp nào thì việc tuân thủ nguyên tắc quản trị rủi ro và phát triển kỷ luật giao dịch là điều kiện cần thiết để đạt được thành công. Mong rằng những thông tin trên có ích cho bạn. Chúc bạn có những giao dịch an toàn và mượt mà. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết này của Forex News.