Cách đặt lệnh stop loss trong forex đúng cách

Lệnh Stop loss là một trong những công cụ quan trọng nhất để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch forex. Bạn có biết cách đặt lệnh stop loss đúng cách để bảo vệ vốn và tăng khả năng thành công của bạn?

Với sự bùng nổ của thị trường forex, việc đặt lệnh Stop Loss đúng cách trở thành chìa khóa quan trọng để đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho đầu tư. Trong thời kỳ ngày nay, những người tham gia giao dịch forex đều đối mặt với nhiều thách thức từ sự biến động không dự đoán đến sự không chắc chắn trong thị trường. Việc hiểu rõ và áp dụng cách đặt lệnh Stop Loss không chỉ là một kỹ năng, mà còn là cơ hội để bổ sung kiến thức forex và thành công trong đầu tư ngoại hối. Tuy nhiên, bạn đã biết đặt lệnh stop loss trong forex theo cách chuẩn nhất chưa?. Ngay sau đây, hãy cùng Forexnews.vn khám phá cách sử dụng Stop loss hiệu quả nhất.

 

Để cập nhật thông tin thuận tiện hơn, hãy theo dõi tại đây

 

Khái niệm lệnh stop loss

 

Stop Loss không chỉ là một tính năng hữu ích mà còn là một chiến lược độc đáo giúp nhà giao dịch forex bảo vệ vốn đầu tư của họ trong môi trường biến động và không dự đoán được của thị trường ngoại hối. Chức năng này cho phép nhà giao dịch xác định một mức giá cụ thể, tính bằng pips, nằm xa giá mua (đối với lệnh mua) hoặc giá bán (đối với lệnh bán), như một biện pháp phòng ngừa.

Nếu thị trường di chuyển ngược lại với dự định ban đầu, stop loss sẽ tự động kích hoạt để đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế, giảm thiểu tỷ lệ lỗ. Điều này làm cho stop loss trở thành một công cụ không thể thiếu cho mọi chiến lược giao dịch, có thể áp dụng cho cả lệnh Mua và Bán. Có thể đặt stop loss dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, từ mức độ rủi ro mong muốn, phân tích kỹ thuật, đến sự di chuyển của thị trường. Với tính linh hoạt này, stop loss không chỉ giúp bảo vệ vốn mà còn là một công cụ linh hoạt trong tay nhà giao dịch forex để điều chỉnh chiến lược của họ theo sự biến động của thị trường.

 

Ý nghĩa của đặt lệnh Stop loss 

 

Stop Loss không chỉ đơn thuần là một yếu tố quan trọng trong giao dịch forex, mà là một bức tranh phức tạp của sự đối mặt với bất ngờ và không chắc chắn của thị trường ngoại hối. Tóm lại, mặc dù chúng ta có thể đưa ra các quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật và dữ liệu lịch sử, nhưng sự không thể dự đoán được của tương lai là nguyên nhân chính khiến Stop Loss trở nên không thể thiếu.

Mọi chiến lược, dù có chặt chẽ đến mức nào, đều phải đối mặt với hiểm nguy của sự không chắc chắn, và đây là lý do tại sao stop loss trở thành một công cụ không thể thiếu. Đối với những nhà giao dịch forex thành công, đây không chỉ là một chiến lược mà là một triết lý, một ý thức về sự rủi ro và quản lý vốn. Những người này đã chứng minh rằng, trong thế giới đầy biến động của thị trường ngoại hối, việc áp dụng stop loss không chỉ là sự khôn ngoan mà còn là chìa khóa để bảo vệ vốn và giữ vững trên con đường đến thành công giao dịch.

 

Các stop loss chính và cách tính

 

  • Stop market

Đây là loại stop loss được sử dụng để giới hạn mức tổn thất bằng cách kích hoạt một lệnh thị trường ngay khi giá đạt đến mức dừng (stop price). Cách tính của loại này là bạn chọn một mức giá mong muốn để thoát khỏi vị thế (stop price) và nhập nó vào ô stop loss khi đặt lệnh. Ví dụ, nếu bạn muốn bán cổ phiếu A khi giá ở mức 50 USD, bạn có thể nhập 50 USD vào ô stop loss và giao dịch forex sẽ được kết thúc khi giá cổ phiếu A đạt 50 USD hoặc thấp hơn.

  • Stop limit

Đây là loại stop loss được sử dụng để giới hạn mức tổn thất bằng cách kích hoạt một lệnh theo điều kiện nhất định (stop price) và chỉ giao dịch khi giá đạt được điều kiện đó (limit price). Cách tính của loại này là bạn chọn hai mức giá mong muốn để thoát khỏi vị thế (stop price và limit price) và nhập chúng vào ô stop loss khi đặt lệnh. Ví dụ, nếu bạn muốn bán cổ phiếu A khi giá ở mức 50 USD nhưng chỉ bán khi giá không quá 51 USD, bạn có thể nhập 50 USD vào ô stop loss và 51 USD vào ô limit price và giao dịch forex sẽ được kết thúc khi giá cổ phiếu A đạt 50 USD hoặc cao hơn.

  • Trailing stop

Đây là loại stop loss được sử dụng để theo dõi xu hướng của thị trường và điều chỉnh điểm dừng lỗ theo xu hướng. Cách tính của loại này là bạn chọn hai điểm xuất hiện của xu hướng (start point và end point) và nhập khoảng cách từ start point đến end point vào ô trailing stop khi đặt lệnh trong giao dịch forex

Ví dụ, nếu bạn muốn bán cổ phiếu A theo xu hướng tăng từ start point = 40 USD đến end point = 60 USD, bạn có thể nhập khoảng cách từ start point = 40 USD đến end point = 60 USD vào ô trailing stop = 20 USD và giao dịch sẽ được kết thúc khi xu hướng ngược lại hoặc không có xu hướng.

 

Các chiến lược giao dịch stop loss

 

Thiết lập stop loss cố định

 

Các nhà giao dịch forex thường có thể thiết lập Stop Loss ở một mức giá cố định và duy trì nó nguyên vị cho đến khi giá chạm đến. Phương pháp này đơn giản và yêu cầu nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tối thiểu là 1:1, tạo nên một cơ hội cân bằng giữa việc bảo vệ vốn và đặt mục tiêu lợi nhuận.

Hãy tưởng tượng một Swing Trader tại California, bắt đầu các vị thế trong phiên giao dịch Châu Á, với niềm tin rằng sự biến động trong các phiên châu Âu hoặc Hoa Kỳ sẽ có ảnh hưởng lớn đối với giao dịch forex của họ. Để đảm bảo có đủ vốn để giao dịch và không đặt quá nhiều vốn trong trường hợp sai lầm, họ đặt Stop Loss ở mức 50 pips trên mỗi vị thế.

Tối ưu hóa tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, nhà giao dịch này muốn mỗi lệnh có Take Profit ít nhất bằng với Stop Loss. Do đó, họ đặt mọi lệnh giới hạn với Take Profit tối thiểu là 50 pips. Nếu nhà giao dịch quyết định áp dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 2:1 cho mỗi lệnh, họ có thể dễ dàng thiết lập Stop Loss là 50 pips và Take Profit là 100 pips cho mỗi giao dịch forex mà họ mở. Điều này không chỉ giúp bảo vệ vốn một cách hiệu quả mà còn tạo ra cơ hội lợi nhuận đáng kể cho nhà giao dịch thông thái này.

 

Stop loss dựa trên các chỉ báo 

 

Một số nhà giao dịch forex thường tiến thêm một bước trong quá trình quản lý rủi ro bằng cách căn cứ khoảng cách đặt Stop Loss vào một chỉ báo như Average True Range (ATR). Họ chọn áp dụng thông tin trực tiếp từ thị trường để thiết lập Stop Loss, mang lại sự linh hoạt và chính xác trong việc quản lý rủi ro.

Để hiểu rõ hơn, giả sử một nhà giao dịch đang đặt Stop Loss ở mức 50 pips và Take Profit ở mức 100 pips, như trong ví dụ trước đó. Tuy nhiên, khi thị trường trầm lắng, 50 pips có thể trở nên quá lớn và không phản ánh đúng mức độ biến động của thị trường. Ngược lại, trong môi trường biến động, 50 pips có thể quá nhỏ và dễ bị chấp nhận lỗ một cách không cần thiết.

Vì lẽ đó, sử dụng các chỉ báo như ATR, Pivot Points, hoặc biến động giá là một chiến lược thông minh. Các nhà giao dịch forex có thể tận dụng thông tin thị trường gần đây để đánh giá chính xác mức độ biến động và điều chỉnh Stop Loss một cách linh hoạt. Điều này giúp họ duy trì một mức rủi ro hợp lý và linh hoạt trong mọi điều kiện thị trường, tăng cơ hội thành công trong giao dịch.

 

Dời Stop loss bằng cách thủ công

 

Đối với những nhà giao dịch forex mong muốn giữ chặt kiểm soát lỗ tối đa và tận dụng mọi cơ hội lợi nhuận, họ thường áp dụng chiến lược di chuyển Stop Loss theo cách thủ công khi thấy vị thế của họ đang phát triển tích cực.

Trên biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể dễ dàng theo dõi chuyển động của các điểm Stop Loss trên một vị thế bán. Khi vị thế biến động về hướng tích cực (tức là giá giảm xuống), nhà giao dịch có thể quyết định di chuyển Stop Loss xuống, hưởng lợi từ sự giảm rủi ro và tăng cơ hội kiếm lời. Điều này tạo ra sự linh hoạt cho nhà giao dịch forex để thích nghi với môi trường thị trường đang thay đổi.

Tuy nhiên, khi xu hướng cuối cùng đảo ngược và mức đỉnh mới được tạo ra, việc di chuyển Stop Loss trở nên chủ quan và nhà đầu tư forex có thể quyết định đóng vị thế. Điều này làm cho chiến lược di chuyển Stop Loss trở thành một công cụ đa chiều, giúp nhà giao dịch không chỉ giữ chặt kiểm soát lỗ tối đa mà còn tận dụng mọi cơ hội có thể từ biến động của thị trường.

 

Trailing Stop

 

Các điểm Stop Loss cố định có thể làm cho quản lý rủi ro trở nên dễ dàng đối với những nhà giao dịch forex mới, nhưng những nhà giao dịch có kinh nghiệm thường chọn sử dụng Trailing Stop để tối ưu hóa quản lý vốn của họ. Trailing Stop giúp điều chỉnh tự động khi giao dịch đang diễn ra thuận lợi, giảm thiểu rủi ro khi thị trường đảo chiều.

Ví dụ, giả sử một nhà giao dịch forex đã mua cặp tiền EUR/USD ở mức giá 1,1720 và đặt Stop Loss 167 pip dưới mức giá 1,1553. Nếu giao dịch tăng lên 1,1720, nhà giao dịch có thể xem xét việc điều chỉnh Trailing Stop lên 1,1720 từ điểm Stop ban đầu là 1,1553 (như thể hiện trong hình ảnh bên dưới).

Điều này mang lại nhiều lợi ích cho nhà giao dịch: nó đưa điểm Stop loss về mức giá nhập lệnh, được biết đến là ‘hòa vốn’. Nếu thị trường chuyển động ngược lại và giá điểm Stop loss trùng với mức giá nhập lệnh của họ, ít nhất nhà giao dịch sẽ không phải đối mặt với việc thua lỗ.

Điểm Stop hòa vốn này giúp nhà giao dịch forex loại bỏ rủi ro ban đầu và sau đó họ có thể chuyển rủi ro đó sang một cơ hội giao dịch khác hoặc giữ nguyên mức rủi ro để tận hưởng sự an toàn khi vị thế đã được bảo vệ.

 

Trailing Stop Cố định

 

Các nhà giao dịch forex còn có thể áp dụng Trailing Stop điều chỉnh tăng dần để linh hoạt hóa quản lý rủi ro theo từng chuyển động của thị trường. Chẳng hạn, họ có thể đặt Stop Loss để tự động điều chỉnh mỗi khi có sự thay đổi tích cực 10 pips đối với vị thế của họ.

Để minh họa, giả sử một nhà đầu tư forex mua cặp tiền EUR/USD ở mức giá 1.3100 với điểm dừng lỗ ban đầu là 1.3050. Khi giá của EUR/USD tăng lên 1.3110, điểm dừng lỗ cũng tự động điều chỉnh tăng 10 pips lên mức 1.3060. Tiếp theo, khi giá biến động thêm 10 pips lên 1.3120, điểm dừng lỗ lại tiếp tục điều chỉnh tăng 10 pips nữa, đến mức 1.3070. Quy trình này tiếp tục cho đến khi giá chạm đến điểm Stop Loss hoặc nhà giao dịch quyết định đóng giao dịch theo cách thủ công.

Đối với Trailing Stop cố định, điều chỉnh diễn ra theo mức tăng do nhà giao dịch đã đặt. Nếu thị trường đảo chiều từ thời điểm đó, nhà giao dịch forex sẽ bị dừng ở mức 1.3070 thay vì mức Stop Loss ban đầu là 1.3050, mang lại sự tiết kiệm 20 pips mà không cần phải điều chỉnh Stop Loss. Điều này làm cho quản lý rủi ro trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn, giúp nhà giao dịch bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.

 

Các cách đặt lệnh stop loss đúng cách

 

Lệnh Stop Loss là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng trong giao dịch forex, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ vị thế của bạn khỏi những biến động không mong muốn. Để đặt lệnh Stop Loss một cách hiệu quả, bạn cần tuân theo những nguyên tắc sau đây, nhằm đảm bảo sự linh hoạt và khả năng thích ứng với môi trường thị trường

 

Phù hợp với chiến lược giao dịch

 

Chiến lược giao dịch forex đòi hỏi một quá trình chi tiết và cân nhắc tỉ mỉ. Trước hết, hãy đặt ra mục tiêu lợi nhuận và xác định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, như là bước quan trọng để định hình chiến lược của bạn. Điều này bao gồm việc đặt ra câu hỏi về mức lợi nhuận mong muốn so với mức rủi ro bạn sẵn lòng chấp nhận.

Sau đó, quá trình tính toán giá Stop Loss trở nên chủ yếu. Đây không chỉ là việc đặt một con số mù quáng, mà là việc phân tích cẩn thận điểm vào và ra thị trường của bạn. Từ những dữ liệu này, các nhà đầu tư forex có thể xác định một giá Stop Loss tối ưu, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phản ánh chiến lược và mục tiêu của bạn. Việc này đòi hỏi sự linh hoạt và sự hiểu biết sâu rộng về thị trường, giúp bạn tối ưu hóa không chỉ bảo vệ vốn đầu tư mà còn tăng cường khả năng thu hút lợi nhuận.

 

Đặt ở điểm quan trọng trên biểu đồ

 

Lựa chọn những điểm hỗ trợ, kháng cự hoặc dựa vào kỳ vọng từ các chỉ báo kỹ thuật là một phần quan trọng của quá trình đặt lệnh Stop Loss. Điều này đòi hỏi sự tinh tế trong việc nhận diện những vùng quan trọng trên biểu đồ, nơi mà giá có thể phản ứng mạnh. Đồng thời, sử dụng các công cụ như moving average, trendline, và Fibonacci retracement là những bước quan trọng để hỗ trợ quyết định đặt lệnh của các nhà giao dịch forex.

Những đường trung bình động, đường xu hướng, và các mức hỗ trợ/kháng cự từ Fibonacci retracement có thể tạo nên các điểm tham chiếu chính xác. Chúng không chỉ là những công cụ giúp bạn xác định được xu hướng tổng quan của thị trường mà còn là các chỉ báo cho biết vị thế tiềm ẩn của giá.

Sự sáng tạo trong việc sử dụng các công cụ này không chỉ giúp tăng tính linh hoạt của chiến lược giao dịch forex mà còn tăng cường khả năng dự đoán và ngăn chặn rủi ro. Kết hợp sự hiểu biết sâu rộng về thị trường với việc áp dụng linh hoạt các công cụ kỹ thuật, bạn có thể đảm bảo rằng lệnh Stop Loss của mình được đặt tại những điểm chiến lược, giúp bảo vệ vốn và tối ưu hóa cơ hội lợi nhuận.

 

Theo xu hướng chính

 

Để duy trì sự ổn định giữa mức rủi ro và tiềm năng lợi nhuận trong giao dịch chứng khoán, một chiến lược hiệu quả là thiết lập các lệnh Stop Loss theo hướng ngược lại của xu hướng chính. Điều này có nghĩa là nếu thị trường đang diễn ra theo xu hướng tăng, các nhà đầu tư forex có thể đặt lệnh Stop Loss ở mức giá dưới để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được và giảm thiểu mức rủi ro trong trường hợp có đảo chiều đột ngột.

Trong trường hợp xu hướng chậm hoặc ngang, việc đặt lệnh Stop Loss ở cả hai phía của biểu đồ có thể là một chiến lược linh hoạt. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng sự dao động của thị trường và giữ cho lệnh của mình linh hoạt đối với những biến động không dự đoán. Việc này giúp tối ưu hóa cơ hội lợi nhuận trong môi trường thị trường không đảm bảo theo một hướng cụ thể.

Nhớ rằng việc đặt lệnh Stop Loss cần phải được thực hiện cùng với việc phân tích kỹ thuật và cơ bản để đảm bảo quyết định đầu tư forex của bạn được định hình bởi thông tin chính xác và chiến lược cụ thể cho từng tình huống thị trường. Điều này giúp bạn duy trì một chiến lược giao dịch linh hoạt và có khả năng thích ứng với môi trường thị trường đang biến động.

 

Linh hoạt và điều chỉnh

 

Trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch forex, quan trọng là không áp dụng một công thức cứng nhắc cho tất cả các vị thế. Thay vào đó, việc linh hoạt điều chỉnh giá Stop Loss dựa trên từng tình huống cụ thể là chìa khóa để đảm bảo sự thích ứng linh hoạt với biến động thị trường.

Khi có những biến động bất ngờ, việc sử dụng các công cụ như trailing stop trở nên quan trọng. Trailing stop cho phép theo dõi sự thay đổi trong xu hướng và tự động điều chỉnh mức Stop loss theo hướng có lợi. Điều này không chỉ giúp bảo vệ lợi nhuận đã đạt được mà còn tạo ra cơ hội để gia tăng tiềm năng lợi nhuận trong trường hợp xu hướng tích cực tiếp tục.

Linh hoạt này trong việc điều chỉnh Stop Loss không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn mang lại sự tự tin và kiểm soát trong quyết định giao dịch forex. Việc đưa ra quyết định dựa trên những công cụ và chiến lược động này giúp nhà giao dịch nắm bắt được bức tranh toàn cảnh của thị trường và tối ưu hóa kết quả đầu tư dài hạn.

 

Những sai lầm cần tránh về stop loss

 

  • Đặt stop loss quá sát: Đây là sai lầm khi bạn đặt stop loss ở mức giá gần nhất với điểm vào của bạn, ví dụ ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Mục đích của việc này là để giảm thiểu thua lỗ, nhưng nó lại có thể khiến bạn bị dính stop loss nhiều hơn bình thường, và không có cơ hội chốt lời khi giá quay lại theo xu hướng mong muốn trong giao dịch forex
  • Đặt stop loss quá xa: Đây là sai lầm khi bạn đặt stop loss ở mức giá xa so với điểm vào của bạn, ví dụ ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Mục đích của việc này là để tăng tỷ suất sinh lời khi giá vượt qua điểm vào của bạn, nhưng nó lại có thể khiến bạn bỏ lỡ các cơ hội chốt lời khi giá không tiếp tục theo xu hướng mong muốn. 
  • Dời và thả stop loss: Đây là sai lầm khi bạn thay đổi vị trí của stop loss sau khi đã thiết lập. Mục đích của việc này là để theo dõi diễn biến của thị trường và chốt lời khi có sự kiện mong muốn xảy ra. Tuy nhiên, nó lại có thể khiến bạn bị rối loạn và không kiểm soát được rủi ro. Cách khắc phục: Bạn nên duy trì vị trí của stop loss cho đến khi chốt lời hoàn toàn. Nếu bạn muốn chuyển sang một chiến lược mới hoặc gia nhập vào một cuộc giao dịch forex mới, bạn nên thiết lập lại từ đầu.

 

Ưu nhược điểm khi sử dụng Stop loss trong giao dịch forex

 

Ưu điểm

  • Giảm thiểu rủi ro khi thị trường không đi đúng hướng dự đoán: Stop loss giúp bạn giới hạn mức thua lỗ, hạn chế thua lỗ trong một vị thế giao dịch. Điều này giúp bạn tránh được những tình huống khó khăn khi thị trường biến động mạnh hoặc ngược lại với dự đoán của bạn.
  • Tiết kiệm thời gian theo dõi quá trình giao dịch forex, canh điểm giá đặt lệnh: Stop loss giúp bạn tự động kết thúc vị thế giao dịch khi giá chạm vào mức đã chỉ định. Bạn không cần phải theo dõi liên tục giá để xác nhận kết quả của giao dịch, mà chỉ cần chờ cho sự kiện mong muốn xảy ra.
  • Giúp nhà đầu tư forex đón đầu thị trường vào những thời điểm tin ra: Stop loss giúp bạn chốt lời khi có sự kiện tích cực xảy ra, ví dụ như xu hướng mới bắt đầu hoặc biến động giá ngắn hạn. Bạn có thể tận dụng cơ hội để gia nhập vào một chiến lược mới hoặc gia tăng vốn cho vị thế hiện tại.

Nhược điểm

  • Khi giao dịch forex chỉ có thể tận dụng được những cơ hội lợi nhuận lớn khi thị trường biến động mạnh. Trong ngữ cảnh này, tính linh hoạt cao của Stop Loss là chìa khóa quan trọng. Điều này có nghĩa là lệnh Stop Loss sẽ được kích hoạt ngay khi giá chạm vào mức đã được xác định trước. Tuy nhiên, nhược điểm của việc này là khi bạn muốn tận dụng lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn, bạn có thể phải bán ở mức thấp hơn đáng kể so với trường hợp không sử dụng Stop Loss.

 

  • Nhà đầu tư forex cũng cần chấp nhận rủi ro do các sự kiện bất ngờ có thể xảy ra. Mặc dù Stop Loss là một công cụ quan trọng, nhưng không phải là hoàn hảo. Có thể có sai sót do nhiều yếu tố, bao gồm cả các yếu tố khách quan như tin tức kinh tế, chính sách tiền tệ, hoặc các sự kiện không dự đoán được có thể ảnh hưởng xấu đến xu hướng của thị trường. Nếu nhà đầu tư không có kế hoạch thoát khỏi vị thế giao dịch khi đối mặt với những biến cố này, họ có thể bị rơi vào tình thế bất lợi và mất khả năng thích ứng với chiến lược giao dịch của mình.

Tham khảo thêm:Phương pháp Martingale là gì? Tìm hiểu về chiến thuật Martingale

 

Kết luận 

 

Nhìn chung, đặt lệnh Stop Loss đúng cách không chỉ đơn thuần là việc xác định một mức giá để giữ an toàn cho vốn đầu tư forex, mà còn là sự linh hoạt trong điều chỉnh theo biến động của thị trường. Sử dụng các công cụ trong Stop loss  như trailing stop giúp theo dõi và điều chỉnh Stop Loss theo xu hướng, tạo điều kiện cho một quy trình quản lý rủi ro linh hoạt và hiệu quả, giúp đạt được kết quả đầu tư tích cực trên thị trường ngoại hối. Hy vọng với những chia sẻ trên của Forexnews.vn, các nhà đầu tư sẽ có thể áp dụng thành công trong các giao dịch của mình  trên các sàn forex uy tín.