Hành trình trở thành một Trader giỏi

Bạn mong muốn trở thành một trader toàn thời gian? Bạn muốn kiếm lời từ thị trường giao dịch forex?

Hành trình trở thành một Trader giỏi

Giao dịch forex (ngoại hối) đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư forex tham gia vào thị trường này với hy vọng kiếm lời. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành một trader giỏi. Để đạt được thành công trong lĩnh vực này đòi hỏi phải có kiến thức forex, kỹ năng và kinh nghiệm.

 

Bài viết này, Forexnews sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về nghề trader, các loại trader khác nhau, ưu điểm và nhược điểm khi theo đuổi nghề này. Ngoài ra, bài viết còn chia sẻ hành trình 10 bước để trở thành một trader giỏi.

 

1 Khái niệm trader? Mô tả công việc của một trader

 

1.1 Trader là gì?

 

Trader là những nhà đầu tư forex chuyên nghiệp, có kiến thức và kỹ năng trong việc thực hiện các hoạt động mua bán chứng khoán, hàng hóa hoặc tiền tệ trên thị trường tài chính. Mục đích chính của trader là tạo ra lợi nhuận thông qua việc mua và bán các tài sản trong thị trường.

 

Trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối (forex), trader đóng một vai trò quan trọng. Họ tập trung vào việc giao dịch các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối, nơi mà việc mua và bán các đồng tiền quốc gia diễn ra. Trader forex thường phải thực hiện nhiều công việc, bao gồm lập kế hoạch giao dịch, phân tích dữ liệu và dự báo xu hướng giá cả.]

 

1.2 Trader sẽ làm những gì?

 

Đúng, công việc của một trader forex bao gồm nhiều hoạt động cụ thể như bạn đã liệt kê. Dưới đây là một mô tả chi tiết hơn về những công việc chính mà một trader forex thực hiện:

 

  1. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến giá ngoại tệ: Trader forex phải theo dõi và phân tích các yếu tố kinh tế, chính trị, tin tức và sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến giá ngoại tệ. Điều này bao gồm nắm bắt thông tin về chỉ số kinh tế, tỷ giá, chính sách tiền tệ, tin tức kinh doanh, biến động thị trường và các yếu tố khác có thể tác động đến giá cả.
  2. Sử dụng phân tích kỹ thuật: Trader forex thường sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng và dự báo giá cả. Điều này bao gồm việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, đồ thị và mô hình giá để tìm hiểu xu hướng và tìm kiếm các cơ hội giao dịch forex.
  3. Quyết định chọn cặp tiền tệ, thời điểm giao dịch và giá mua/bán hợp lý: Dựa trên phân tích và dự báo, trader forex phải đưa ra quyết định về việc chọn cặp tiền tệ cụ thể để giao dịch, thời điểm mở và đóng các lệnh, và mức giá mua/bán hợp lý. Quyết định này dựa trên việc đánh giá rủi ro, tiềm năng lợi nhuận và các nguyên tắc quản lý vốn.
  4. Mở và đóng lệnh giao dịch: Trader forex thực hiện các lệnh mua/bán ngoại tệ trên nền tảng giao dịch forex. Họ thực hiện các lệnh mua để tận dụng tình hình tăng giá và các lệnh bán để tận dụng tình hình giảm giá. Điều này yêu cầu họ theo dõi thị trường và thực hiện các lệnh giao dịch theo kế hoạch đã đề ra.
  5. Quản lý rủi ro và vốn giao dịch: Trader forex phải quản lý rủi ro bằng cách đặt các mức stop loss (dừng lỗ) và take profit (lấy lời) để giới hạn mức lỗ và chốt lời tối ưu. Họ cũng phải quản lý vốn giao dịch một cách thông minh để đảm bảo bền vững và tránh rủi ro quá mức.
  6. Đánh giá hiệu quả của chiến lược: Trader forex phải đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch đang áp dụng. Họ phân tích các giao dịch forex đã thực hiện, xem xét các yếu tố thành công và thất bại, và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết để cải thiện kết quả.
  7. Cập nhật xu hướng và tin tức thị trường mới nhất: Trader forex phải luôn cập nhật với xu hướng và tin tức thị trường mới nhất. Điều này bao gồm việc đọc tintức thị trường, báo cáo tài chính, phân tích nền kinh tế và chính sách tiền tệ. Cập nhật thông tin mới nhất giúp trader có cái nhìn toàn diện về thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình khi cần thiết.

 

Như vậy, công việc của một trader forex đòi hỏi kiến thức sâu về thị trường tài chính, khả năng phân tích dữ liệu và ra quyết định nhanh chóng và kịp thời. Họ phải liên tục cập nhật thông tin thị trường, theo dõi xu hướng và tin tức mới nhất, và biết cách quản lý rủi ro và vốn giao dịch.

 

2 Phân loại trader?

 

Trader được phân loại dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó phổ biến nhất là phân loại theo khung thời gian giao dịch.

 

2.1 Scalpers

 

Scalpers là nhóm trader trong thị trường forex thực hiện rất nhiều giao dịch trong ngày, thường chỉ mở trong vài phút hoặc vài giờ. Họ tập trung vào việc khai thác các chênh lệch giá nhỏ trong thời gian ngắn và liên tục theo dõi thị trường để bắt cơ hội giao dịch. Scalpers thường áp dụng các chiến lược giao dịch nhanh và sử dụng các công cụ kỹ thuật như đồ thị, chỉ báo và mô hình giá để xác định điểm vào và điểm ra của giao dịch forex.

 

Tính chất chính của scalping là tần suất giao dịch cao, với số lượng lệnh mở và đóng lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Họ tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn và tận dụng những biến động nhỏ trong giá để tạo ra lợi nhuận. Với quy mô giao dịch lớn, scalpers có thể tận dụng được các chênh lệch giá nhỏ để tích lũy lợi nhuận.

 

Do tần suất giao dịch cao và quy mô lệnh lớn, scalpers thường áp dụng quản lý rủi ro chặt chẽ và sử dụng các công cụ như stop loss (dừng lỗ) và take profit (lấy lời) để giới hạn mức lỗ và chốt lời. Họ cũng cần theo dõi thị trường một cách liên tục và kịp thời để đưa ra quyết định giao dịch.

 

Vì tính chất của hoạt động giao dịch, scalpers được coi là nhóm trader có tỷ lệ giao dịch cao nhất trên thị trường. Tuy nhiên, phong cách giao dịch forex này đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm cao, kiến thức sâu về phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro để đạt được kết quả tốt.

 

2.2 Day traders

 

Day traders là nhóm trader mở và đóng lệnh trong cùng một phiên giao dịch. Họ tập trung vào việc tận dụng những biến động trong ngày của thị trường để tạo ra lợi nhuận. Day traders không giữ lệnh qua đêm và thường kết thúc phiên giao dịch trong ngày.

 

Phong cách giao dịch forex này yêu cầu day traders dành nhiều thời gian ngồi trước màn hình, theo dõi thị trường và phân tích các yếu tố thị trường. Họ phải nhanh chóng ra quyết định giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật, tin tức và các yếu tố khác. Tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định nhanh chóng là để tận dụng những cơ hội giao dịch ngắn hạn trong phiên giao dịch.

 

Day trading đòi hỏi sự tập trung cao và kiên nhẫn. Day traders thường xuyên theo dõi biểu đồ giá, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích để xác định các điểm vào và điểm ra của giao dịch. Họ cũng phải quản lý rủi ro và sử dụng các công cụ như stop loss và take profit để bảo vệ vốn và chốt lời.

 

Tuy day trading mang lại tiềm năng lợi nhuận nhanh chóng, nhưng nó cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và kỹ năng phân tích thị trường. Day traders phải sẵn sàng tìm hiểu và cập nhật thông tin thị trường liên tục và làm việc tích cực để nắm bắt được các cơ hội giao dịch forex trong thời gian ngắn.

 

2.3 Swing traders

 

Swing traders là nhóm trader tập trung vào giao dịch forex trung và dài hạn, thường giữ lệnh từ 2 ngày đến vài tuần. Khung thời gian này cho phép họ tìm kiếm và tận dụng các xu hướng trung hạn mạnh mẽ hơn và các điểm đảo chiều ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ giá.

 

Swing traders thường sử dụng phân tích kỹ thuật và các công cụ như đường trung bình, mô hình giá và chỉ báo để xác định xu hướng và điểm vào/ra khỏi thị trường. Họ tập trung vào việc bắt kịp các cơ hội giao dịch forex trong thời gian trung hạn, không quá ngắn như scalping và không quá dài như các nhà đầu tư forex dài hạn.

 

Một ưu điểm của swing trading là swing traders không cần phải ngồi trước máy tính liên tục. Họ cần theo dõi thị trường và cập nhật thông tin thị trường thường xuyên, nhưng không bắt buộc phải theo dõi từng phút và có thể mở/đóng lệnh ngoài giờ giao dịch chính. Điều này tạo ra sự linh hoạt cho swing traders và cho phép họ kết hợp hoạt động giao dịch với công việc hoặc các hoạt động khác.

 

Tuy nhiên, swing trading cũng đòi hỏi kiến thức sâu về thị trường và kỹ năng phân tích kỹ thuật. Swing traders cần có khả năng xác định xu hướng và mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá để đưa ra quyết định giao dịch forex chính xác. Quản lý rủi ro cũng là một yếu tố quan trọng, và swing traders thường sử dụng stop loss và take profit để bảo vệ vốn và chốt lời.

 

2.4 Position traders

 

Position traders, hay còn được gọi là long-term traders, là nhóm trader chuyên nắm giữ lệnh trong thời gian dài từ nhiều tháng đến vài năm. Họ tập trung vào việc phân tích các xu hướng vĩ mô, tâm lý thị trường để bắt kịp những đợt tăng giảm mạnh và kéo dài của giá cả.

 

Với thời gian giao dịch forex dài hạn, position traders quan tâm ít đến những biến động nhỏ hàng ngày và tập trung vào các xu hướng lớn và mức giá dài hạn. Họ có thể mở rất ít lệnh trong năm, và thường chỉ điều chỉnh lệnh khi có sự thay đổi đáng kể trong tình hình thị trường.

 

Position traders sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định các xu hướng dài hạn và điểm vào/ra khỏi thị trường. Họ có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, phân tích đồ thị và cả yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội để đưa ra quyết định giao dịch.

 

Một ưu điểm của position trading là sự linh hoạt trong thời gian và ít yêu cầu theo dõi thị trường hàng ngày. Position traders có thể kết hợp hoạt động giao dịch forex với công việc và các hoạt động khác. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi kiên nhẫn và sự kiên trì để theo đuổi chiến lược giao dịch dài hạn và chịu được biến động giá cả trong quãng thời gian kéo dài.

 

Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng đối với position traders, và họ thường sử dụng các công cụ như stop loss và take profit để bảo vệ vốn và chốt lời. Position traders cũng cần theo dõi thị trường để cập nhật thông tin và điều chỉnh chiến lược giao dịch khi cần thiết.

 

2.5 Algorithmic traders

 

Algorithmic traders, hay algo traders, là những nhà đầu tư forex sử dụng phần mềm máy tính và thuật toán để tự động hoá quá trình giao dịch forex. Thay vì thực hiện các quyết định giao dịch bằng tay, phần mềm sẽ tự động phân tích thị trường, đưa ra quyết định mua/bán và thực hiện các lệnh giao dịch theo các điều kiện đã được thiết lập trước đó mà không cần sự can thiệp trực tiếp của trader.

 

Cách tiếp cận này mang lại nhiều ưu điểm. Với việc sử dụng thuật toán và phần mềm, algo traders có thể giảm thiểu các sai lầm do yếu tố cảm xúc và sự thiếu tập trung. Các quyết định giao dịch được đưa ra một cách tự động và khách quan dựa trên các quy tắc và điều kiện đã được lập trình trước. Điều này giúp giảm rủi ro và tăng khả năng thực hiện các lệnh giao dịch kịp thời, đặc biệt trong các thị trường có biến động nhanh.

 

Algorithmic trading cũng có khả năng xử lý các tín hiệu và thông tin thị trường nhanh chóng hơn so với con nhà đầu tư forex. Phần mềm có thể theo dõi và phân tích dữ liệu thị trường từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian thực, và đưa ra quyết định mua/bán dựa trên các điều kiện đã được lập trình trước. Điều này giúp algo traders tận dụng các cơ hội giao dịch ngắn hạn và phản ứng nhanh chóng với biến động thị trường.

 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng algo trading cần được thiết lập và kiểm tra cẩn thận. Phần mềm và thuật toán phải được điều chỉnh và cập nhật thường xuyên để đảm bảo hiệu suất và tính ổn định. Ngoài ra, việc sử dụng algo trading cần có kiến thức sâu về lập trình và hiểu biết về thị trường tài chính để thiết lập các quy tắc và điều kiện giao dịch phù hợp.

 

3. Ưu điểm và nhược điểm của việc trở thành trader

 

3.1 Ưu điểm

 

Có một số ưu điểm chính khi theo đuổi nghề trader, gồm có:

 

3.1.1 Kiểm soát tài chính cá nhân

 

Khi làm trader, bạn có quyền quyết định và kiểm soát các hoạt động đầu tư forex của mình, không phụ thuộc vào bất cứ ai.

 

Thu nhập cũng không giới hạn, phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực và mức độ chịu khó. Điều này cho phép nâng cao sự tự chủ về mặt tài chính.

 

3.1.2 Linh hoạt thời gian

 

So với nhiều công việc khác, trader có thể tự sắp xếp thời gian làm việc cho phù hợp.

 

Các trader thường không bị ràng buộc bởi giờ giấc cố định và có thể giao dịch forex theo điều kiện thị trường ở mọi nơi mà không cần có mặt tại văn phòng.

 

Đây là một ưu điểm lớn giúp có cuộc sống linh hoạt, độc lập và tự do.

 

3.1.3 Kiếm lời nhanh

 

Khác với các kênh đầu tư forex truyền thống như bất động sản hay chứng khoán, Forex cho phép trader cơ hội kiếm lời nhanh chóng từ biến động giá hàng ngày.

 

Tốc độ giao dịch cao, đòn bẩy tài chính và số vốn ban đầu nhỏ là một số điểm mạnh giúp trader có thể thu về lợi nhuận trong thời gian ngắn.

 

3.1.4 Đa dạng hoá đầu tư

 

Forex là thị trường lớn và thanh khoản cao nhất thế giới. Trader có cơ hội đa dạng hoá danh mục đầu tư forex bằng cách giao dịch hàng chục cặp tiền tệ khác nhau.

 

Sự đa dạng này giúp phân bổ rủi ro chung của thị trường và tìm kiếm cơ hội sinh lời từ nhiều nguồn khác nhau.

 

3.2 Nhược điểm

 

Bên cạnh đó, làm trader cũng có một số nhược điểm sau:

 

3.2.1 Rủi ro tâm lý

 

Forex là thị trường cực kỳ biến động, kể cả trong ngày. Xu hướng thay đổi liên tục khiến trader luôn trong tâm trạng căng thẳng, dễ dẫn đến stress và những quyết định tâm lý tiêu cực.

 

3.2.2 Yêu cầu kiến thức forex tốt

 

Để trở thành một trader giỏi không hề đơn giản. Không chỉ cần am hiểu về thị trường mà trader còn phải có kiến thức tốt về kinh tế, tài chính, phân tích kỹ thuật,…

 

3.2.3 Rủi ro tài chính

 

Dù cơ hội kiếm tiền nhanh chóng cao nhưng trader cũng đối mặt nhiều khả năng thua lỗ lớn. Tỷ lệ trader có lãi thường chỉ khoảng 20% – 30%.

 

Nhiều rủi ro có thể dẫn đến việc mất vốn hoàn toàn nếu không có chiến lược quản lý rủi ro và vốn hiệu quả.

 

3.2.4 Áp lực thị trường

 

Thị trường forex mở cửa 24/7 với tỷ giá biến động từng giây. Điều này khiến trader phải chịu áp lực rất lớn, luôn phải theo dõi diễn biến giá và cập nhật thông tin thường xuyên.

 

4. Hành trình để trở thành một trader giỏi

 

Bước 1: Học nền tảng cơ bản

 

Để bắt đầu sự nghiệp trader, bước đầu tiên bạn cần nắm vững những kiến thức nền tảng về thị trường forex.

 

1.1 Hiểu rõ thị trường forex

 

  • Thị trường forex hoạt động như thế nào?
  • Các loại tài sản giao dịch chính
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả
  • Vòng quay thị trường trong ngày

 

1.2 Nắm được các khái niệm cơ bản

 

  • Spread, đòn bẩy tài chính, lệnh mua/bán, vị thế dài/ngắn
  • Pips, lots, margin
  • Các loại lệnh trên sàn forex

 

Đây là những kiến thức nền tảng giúp bạn hiểu rõ bản chất hoạt động của thị trường, từ đó vận dụng vào công việc giao dịch forex.

 

Bước 2: Nắm vững phân tích kỹ thuật cơ bản

 

Ngoài các yếu tố cơ bản, kỹ năng then chốt giúp trader đưa ra quyết định giao dịch forex chính xác là phân tích kỹ thuật.

 

Một số phương pháp phân tích kỹ thuật cơ bản bạn cần nắm vững bao gồm:

 

2.1 Phân tích nến Nhật

 

  • Hiểu các loại nến và ý nghĩa
  • Xác định xu hướng tăng/giảm
  • Các mẫu hình nến quan trọng

 

2.2 Đường trendline

 

  • Vẽ và nhận diện đường trend
  • Cách xác định điểm đảo chiều xu hướng

 

2.3 Các chỉ số kỹ thuật

 

  • Chỉ báo Momentum
  • MACD
  • Stochastic
  • RSI
  • Bollinger Bands

 

Hiểu rõ lý thuyết và cách ứng dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn đánh giá được tình hình thị trường, từ đó ra quyết định giao dịch forex chính xác và có lợi nhuận cao hơn.

 

Bước 3: Chọn chiến lược giao dịch

 

Chiến lược giao dịch forex đóng vai trò rất quan trọng, quyết định tới thành bại của trader. Do đó, bạn cần dành nhiều thời gian nghiên cứu và chọn lọc chiến lược phù hợp với sở thích cũng như năng lực của bản thân.

 

Một số chiến lược cơ bản có thể áp dụng gồm:

 

3.1 Chiến lược theo xu hướng

 

  • Trading theo đà tăng/giảm mạnh trên biểu đồ
  • Bắt đáy đỉnh 

 

3.2 Chiến lược phục hồi Fibonacci

 

  • Dựa trên các mức Fibonacci để xác định vùng kháng cự/hỗ trợ 

 

3.3 Chiến lược Breakout/Breakdown

 

  • Giao dịch tại điểm phá vỡ các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng

 

Bước 4: Thử nghiệm trên tài khoản demo

 

Trước khi đầu tư forex tiền thật, bạn nên dành ít nhất 3-6 tháng để thực hành giao dịch forex và kiểm tra hiệu quả chiến lược trên tài khoản ảo.

 

Tài khoản demo sẽ mô phỏng chính xác thị trường thực, giúp bạn có cái nhìn rõ nét hơn về khả năng sinh lời của chiến lược, đồng thời rèn luyện kỹ năng ra quyết định và cách ứng phó với các tình huống thị trường.

 

Bước 5: Học cách quản lý rủi ro

 

Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng giúp trader bảo vệ vốn và đảm bảo sự ổn định trong giao dịch forex.

 

Một số nguyên tắc quản lý rủi ro cơ bản:

 

  • Chỉ nên đầu tư 1-2% vốn cho mỗi giao dịch
  • Không nên đặt quá nhiều lệnh cùng lúc
  • Sử dụng stop loss để giới hạn tỷ lệ thua lỗ

 

Bước 6: Xây dựng kỹ năng quyết định

 

Giao dịch forex đòi hỏi trader phải có khả năng ra quyết định nhanh chóng và chính xác trong môi trường áp lực cao. Để rèn luyện kỹ năng này, bạn có thể thực hiện các bài tập sau:

 

  • Theo dõi biến động giá hàng ngày và đưa ra dự đoán về xu hướng tiếp theo
  • Tham gia các cuộc thi giao dịch demo để cạnh tranh và đánh giá hiệu suất của mình so với các trader khác
  • Tìm hiểu về tâm lý giao dịch và cách kiểm soát cảm xúc trong quá trình giao dịch

 

Bước 7: Thực hiện chiến lược và đánh giá hiệu suất

 

Sau khi đã có chiến lược và kỹ năng cần thiết, bạn cần thực hiện giao dịch theo kế hoạch và đánh giá hiệu suất của mình sau mỗi giao dịch forex.

 

Nếu có lỗ, hãy xem lại các sai sót và điều chỉnh chiến lược. Nếu có lời, hãy kiểm tra xem liệu lợi nhuận đó có phù hợp với mục tiêu đầu tư forex hay không.

 

Bước 8: Theo dõi thị trường và cập nhật kiến thức

 

Thị trường forex luôn biến động và thay đổi liên tục, do đó trader cần phải theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên để có cái nhìn toàn diện về tình hình thị trường.

 

Ngoài ra, việc học hỏi và cập nhật kiến thức mới cũng rất quan trọng để nâng cao kỹ năng và áp dụng các chiến lược mới.

 

Bước 9: Tối ưu hoá chiến lược

 

Không có chiến lược nào hoàn hảo, do đó trader cần luôn tìm cách tối ưu hoá chiến lược của mình bằng cách thử nghiệm và điều chỉnh.

 

Nếu có thể, hãy chia sẻ và trao đổi với các trader khác để học hỏi và cải thiện chiến lược của mình.

 

Bước 10: Phát triển tâm lý giao dịch

 

Cuối cùng, để trở thành một trader giỏi, bạn cần phải phát triển một tâm lý giao dịch tích cực và kiên định.

 

Hãy luôn tự tin vào chiến lược và quản lý rủi ro của mình, đồng thời không bao giờ để cảm xúc chi phối quyết định giao dịch forex.

 

Kết luận

Trở thành một trader giỏi là một hành trình dài và đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và kiến thức chuyên sâu về thị trường forex. Tuy nhiên, nếu bạn có đam mê và quyết tâm, việc trở thành một trader thành công là hoàn toàn có thể. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay và luôn luôn học hỏi, cập nhật và cải thiện bản thân để đạt được thành công trong lĩnh vực này.

Hãy tham khảo thêm tại đây.